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天山股份(000877):央企兼并整合,参股金融证券

机构:远东证券
公司于06年底正式被我国建材行业仅有的两大央企之一的中材集团收购兼并,并在股改时承诺加大对公司的扶植力度,注入优质水泥资产。公司作为西北地区最大的水泥生产商,新疆地区市场份额超过50%。06年实现每股收益0.21元,净利润爆增828%!每股净资产收益率也高达8%。

中材集团作为公司实际控制人,在最新的行业深度分析报告中指出,该集团最有可能成为全球性建材行业巨头公司,不仅在海外市场上有望成为最大的水泥企业,而且在国内也具绝对领导地位,并且已成功跻身国际水泥工程总承包商强手行列,国内市场占有率达90%。中材集团在天山股份之外目前已有和在建的水泥产能规模至2007年底有望超过1000万吨,这些资产一旦注入公司,加上公司自身所拥有的1200万吨产能,届时合计产能可达2000万吨以上,产能规模倍增。而新疆天山水泥股份有限公司也是西北地区最大的水泥生产厂家、全国重要的特种水泥生产基地,对新疆水泥市场具备一定价格控制力。“十一五”规划期间,新疆将投入千亿元用于建设公路、铁路和机场,同时,公司还将在西部大开发中受益。

从行业前景来看,目前中国的水泥价格是全世界最低的,因此全球水泥巨头看好中国水泥业的发展并引发了多项并购,进而引发了我国水泥企业的重新估值。连日来水泥板快也一度在热点板快中占有一席之地。

二级市场上,天山股份相比同为中材集团控制的中材国际中材科技,其9元多的价位无疑更具想象力和优势!走势上,该股前期稳步震荡上行,均线系统构成的上升通道对股价形成重要支撑。近期,该股呈现平台整理,走势稳?V芤唬霉尚》帕渴崭撸翁瞎钩伞傲窖艏幸灰酢敝啤:笫幸嘶刈ⅰ?/p>

(远东证券)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。

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