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中信银行市账率低于同业 料首日稳升逾10%

  财华社香港新闻中心/记者张国栋报道。中国第七大银行中信银行将继工商银行(1398-HK)后,成第2只A+H股同步上市的银行,亦是香港第6只中资银行股,该行从本周一开始在香港公开招股,正式拉开二线中资银行IPO序幕,虽然部分中资银行暂缓在港上市,但仍有不少中资银行仍对来港上市有很大兴趣,其中包括已在国内上市的民生银行、浦东发展银行及兴业银行等,而北京银行仍在争取以A+H形式上市。

预计于本月27日挂牌的中信银行,较早前缩减H股发行规模0.89%,令未计行使超额配售权的A及H股总发行量,降至71.874亿股新股,其后又宣布降低A及H股招股价,H股由原先每股4.72-6.17元,调整至每股5.06-5.86元,使A及H股最高集资额由原先441.7亿元减少至约420亿元,纵然如此,国际配售依然热烈,市传超额30倍。

  据悉,中信银行在招股前降价原因是A股在询价期间,国内券商给予中信银行的估值甚低,落盘价只有3元人民币,以及中国证监会曾表示内地商业银行应优先发行A股,因而迫使中信银行临时降价,以每手1,000股计,入场费减至约5,919元,而中信银行在48.85亿H股中,亦大幅调高回拨比例至20%,但始终分派股数不多,未必可以每人一手,据闻主承销商仍希望尽可能做到每人一手。

  市场预期,因中信银行降低招股价后,2007年市账率相应下调至2.57-2.75倍,较工商银行(1398-HK)、交通银行(3328-HK)及建设银行(0939-HK)等为低,加上该行国内批发银行业务表现理想,因此股价首天会有10%或以上升幅,过往在港上市的5家中资银行股中,除建设银行外,其余4家首日上市均有愈10%升幅,如招商银行(3968-HK)首日股价劲升近25%,中国银行(3988-HK)首日升15%,交通银行升13%,及中国工商银行升14%,因此中信银行首天股价上升,已在预期内,但却不能排除国内会否有新调控措施推出,打击中信银行首天表现。继中信银行之后,北京银行现仍努力争取A+H股同步上市,并已委任高盛、美林及中信证券为保荐人,预计最高集资额为78亿元,荷兰国际集团和世界银行旗下的国际金融公司,已分别持有北京银行19.9%及5%的股权,恒生银行(0011-HK)持有15.98%股权的兴业银行,亦考虑来港发行H股,至于多次计划来港上市的民生银行,亦没有放弃到香港上市的计划。

(责任编辑:单秀巧)
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