中信银行:首次公开发行A股网上资金申购发行公告

    重要提示

    1、中信银行股份有限公司(下称“发行人”或“中信银行”)首次公开发行 不超过2,301,932,654股A股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管 理委员会证监发行字［2007］67号文核准。

    2、本次发行采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向询价 对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称 “网上发行”)相 结合的方式进行。

    3、本次发行价格区间为5.00元／股－5.80元／股(含上限和下限),由于网 上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价 格区间上限(5.80元／股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限 ,差价部分将于2007年4月24日(T＋3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上 申购投资者。

    4、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1, 000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9, 999.9万股。除机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤 单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,094,095,000股。

    5、本次网上发行日为2007年4月19日(T日),申购时间为上证所正常交易时 间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称为“中信申购”；申购代 码为“780998”。

    6、本次发行网下申购和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根 据总体申购情况于2007年4月20日(T＋1日)确定是否启动回拨机制,并将有关情 况在《中信银行股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签 率公告》(下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。回拨 机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨 机制”。

    7、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。