中石化(0386)发行117亿元零息CB,换股价10.76元

《经济通专讯》中石化（０３８６）公布于昨日（１７日）与经办人订立协议，该公司会发行本金总额为１１７亿元７年期零息可换股债券（ＣＢ），发行价为本金额的１００％，初步换股价定为１０﹒７６元，假设债券悉数被转换，将转换为约１０﹒８７亿股Ｈ股，占公布日期该公司全部已发行股本１﹒２５％或扩大后股本１﹒２４％。

中石化指出，是次发债集资净额经扣除佣金等开支后为１１４﹒８亿元，款项将用作偿还中石化早前私有化北京燕化及镇海炼油化工时所产生的外币贷款。中石化表示，该集团曾考虑其他融资方法，包括配售新股、银行贷款等，但发新股会摊薄现有股东的股权，贷款亦会增加融资成本，所以认为发债是最合适。 中石化已向联交所申请于今日（１８日）恢复股份买卖。（ｍｓ）

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