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太钢不锈(000825)业绩将不断超出预期 维持“买入”评级

  中信证券周希增、李宏亮认为,随着不锈钢冷轧项目的投产,以及整个新项目的达产达效,太钢不锈(000825)的盈利能力将进一步提升,公司业绩也将不断超预期,并为投资者提供超额回报。预计公司2007、2008年每股收益分别为2.01元和2.59元,给予2007年18倍的市盈率,提高目标价至36元,维持“买入”的投资评级。

  中信证券表示,公司业绩超预期的主要原因在于:一是新不锈钢项目成为业绩增长的倍增器,产品产量快速释放,同时高附加价值产品比例提高;二是不锈钢进入景气周期,2006年全球不锈钢增长16%,特别是欧洲不锈钢增长也达到13%;三是公司主动增加生产难度大、技术含量高、毛利水平高的铬不锈钢比例。中信证券指出,不锈钢行业需求旺盛,主要下游行业为石油、汽车、家电、装潢、家居制品等,需求受固定资产投资以及国家宏观调控影响很小。不锈钢产品特性决定了其在下游用户使用中所占成本较低,而且对不锈钢产品具有依赖性,下游消费者更关心的是产品的性能而不是价格。

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