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平安证券:交行合理估值为9.5-10元

    证券时报记者 游芸芸

    本报讯 随着交通银行的顺利过会,一系列询价、路演活动将陆续展开。平安证券金融分析师邵子钦在接受记者采访时表示,交行的发行价格预计为7.8-8元,合理估值为9.5-10元。

    中信银行、交行两家银行即将接连登陆A股市场,在中信银行A股确定5-5.8元人民币的发行价格区间后,交通银行的上市步伐开始加速。有报道称,预计交行A股发行将在5月1日前结束。由此,交行的发行价格和合理价值区间受到了市场多方人士的关注。

    深圳一券商投资经理表示,因有汇丰的强大股东背景,交通银行综合实力相比其他股份制银行来说较好,其合理估值应在8-10元之间。

    平安证券金融分析师邵子钦则表示,非常看好交行:首先,交行最大的投资亮点在于与汇丰银行的紧密合作。由于汇丰银行源于中国,对中国有强烈的感情和认同度,过去几年国内的投资也很坚决。汇丰这几年与交行的合作比较融洽,对交行的业务指导上也达到了当初投资的初衷,使交行在技术管理水平、管理架构的整合方面得到了极大的提升。在国家有关政策放开以后,汇丰将可能成为国内第一家在政策放开后持有内资银行40%的外资银行。

    交通银行的成长速度较快,高过四大国有银行;具有较为丰富的零售业务基础网络,这在股份制银行中存在一定优势,尤其贷款等多项指标上在股份制银行中排名第一。

    此外,交行在汇丰的帮助下,风险控制能力得到大幅提升,信贷质量也不断提高,这些都是保证交行得到长足的发展的条件。由此,邵子钦认为A股发行价格应在目前的H股价格上折价10%,大约在7.8-8元之间。

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