交通银行预路演兵分两路 下月中旬A股挂牌

    昨日,《第一财经日报》从知情人士处获悉,在A股发行申请顺利过会后,交通银行(3328.HK)及其联席保荐人即马不停蹄地展开了相关预路演等推介活动。顺利的话,交行A股将于5月中旬正式在上海证券交易所挂牌。

    知情人士告诉本报记者,此次交行由高管、保荐机构和财务顾问组成的预路演团队兵分两路,一路由董事长蒋超良亲自挂帅,另一路则由行长李军领衔。

    据悉,在昨日的预路演中,交行的路演团队在上海分别对包括宝钢财务、华安基金、上投摩根、中海基金、国联安等机构进行了推介。在深圳,交行的路演团则向大成、博时、鹏华等机构进行推介。完成预路演后,根据既定安排,交行可能在下周初确定其A股的最终询价区间。

    根据交行在上交所网站上披露的A股招股说明书,定价方面,交行此次将参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格,A股申购时间定在4月24~25日,4月27日则会刊登定价公告。

    上述知情人士同时告诉本报记者,若一切顺利,交行A股预计会于5月15日在上交所挂牌上市。

    交通银行本次首次公开募股(IPO)计划发行31.9亿股A股,占公司扩大后总股本的6.51%,IPO中不超过14.4亿股A股将面向散户投资者发行,约占本次发行数量的45%；7.9759亿股A股将面向机构投资者发行,约占本次发行数量的25%；不超过9.5711亿股A股将面向战略投资者发行,约占本次发行数量的30%。

    在交行A股发行后,香港上海汇丰银行在交行持股比例将会降低至18.6%。汇丰相关人士昨日在接受本报记者采访时称：“汇丰认同交行的上市时机,双方仍在积极探讨适当的途径,在交行A股发行后汇丰增持股份以保持目前的股份比例。”

    昨日,交行H股收于8.41港元,比前一交易日跌2.77%。