巴克莱910亿美元并购荷银

    此举将成为世界金融服务业历年来最大一桩收购案

    证券时报记者 魏曙光

    本报讯 备受全球关注的英国巴克莱银行收购荷兰银行终于有了眉目。

巴克莱银行23日表示,同意以910多亿美元(合670亿欧元)的价格收购荷兰银行,该举将创下世界金融服务业历年来最大一桩收购案,也是全球有史以来第四大企业并购案。

    两家银行昨日在声明中称,根据这项合并计划,巴克莱银行的每股收购价为36.25欧元,其中包括3.225巴克莱股票交换1股荷银股票,这较宣布并购谈判前最后一个交易日3月16日当日的荷银收盘价溢价高达33%。巴克莱与荷银联姻后将成立一个有约21.7万名员工、逾8200家分行,4700万名客户的金融帝国。

    尽管如此,荷银可能仍会接受苏格兰皇家银行 、Santander CentralHispano SA和Fortis三方联合竞购,这个财团预定昨日与荷银洽谈,并已表示正在评估巴克莱的出价。合并消息传出后,两大银行的股价均出现不同程度上涨。荷银昨日在阿姆斯特丹股市早盘一度大涨87欧分,上涨2.4%,报37.16欧元；巴克莱在伦敦股市上涨11便士,涨幅1.5%,报761便士。阿姆斯特丹ING Private Banking主管皮特·温德表示,其他有意竞标者仍可能不会放弃并购荷银。

    自巴克莱率先宣布与荷银洽谈合并以来,竞购荷银大战已将荷银的市值推高至693亿欧元,上周五收盘价升至36.29欧元,荷银CEO 格勒宁克昨日表示,巴克莱荷银为合并的“最佳伙伴”。巴克莱CEO约翰·瓦利将打造欧洲第二大银行,市值仅次于汇丰控股 ,而来自消费金融部门营收可望倍增,并购后的银行也将跻身全球10大资金管理银行之列,管理的资产规模逼近2.1万亿美元。

    根据先前初步的协议,合并后的新银行总部将设在阿姆斯特丹,CEO将由巴克莱指派。巴克莱计划裁减约1.28万名员工,占总员工约6%,不包括荷银在美国的子公司———拉萨尔银行在内,预计节约成本28亿欧元。

    此外,荷银也同意将自己在美国的子公司———拉萨尔银行出售予美国银行,代价为现金210亿美元。总部位于芝加哥的拉萨尔银行在全美拥有400多家支行,并且主要集中在美国中西部地区。而作为以资产总值衡量的美国第二大银行,美国银行尽管在全国范围内拥有5700多家支行,但在中西部地区则力量相对薄弱。

    据统计,美国银行在芝加哥所占份额不到2％,远不及市场老大摩根大通公司超过15％的占有率。因此,收购拉萨尔银行将在很大程度上提升美国银行在中西部地区的影响力。