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银华投资:在季报中找未来黑马

机构:银华投资
一年之季在于春。一季报正是全年经营的起点,若非周期性行业,那么从季报入手是可以分析出公司全年经营情况的。下面要讲的这家公司,我们从季报分析,可以看出公司已走出困境,业绩向好拐点渐近。

公司作为我国著名的大型中医药企业,是全国最大的板蓝根生产基地,板蓝根销量占到了全国市场的60%左右。

独家产品还包括脑心清、中长链脂肪乳、胃康U、福林泡腾片等等。近年来主力拳头品种成长迅速,目前已有复方丹参片、阿莫西林胶囊、清开灵系列产品等八个系列品种销售超亿元,并形成抗生素、OTC和合资三大板块的经营战略。

在抗生素领域,这是公司的传统强项,有阿莫西林、头孢曲松两个产品销售过亿,同时“抗之霸”的品牌效应已经形成。07年公司总厂将与下属企业合并,这将实现规模效应。

外用药市场OTC,是公司未来培养大品牌的沃土。07年起旗下外用药厂开始进行合并,这有望成为全国最大的外用药生产基地。

合资,是指公司与李嘉诚旗下的和记黄埔的合作。新公司成立以来,主导产品复方丹参片和板蓝根保持快速增长,2007年公司将大力推广口炎清系列功能饮料。

从一季报可以看出,公司已取得3300万的净利润,而去年全年才1500万左右,业绩拐点已经出现。同时,从07年开始,公司将执行新的企业会计准则,这将长期困绕公司的“商标”使用问题得以消除,为此,公司预计07上半年业绩同比增长50-100%,上年同期净利润2783万元,每股收益0.06元。对于全年的业绩,公司是这样承诺的,“以05年业绩为基数,如06年度至07年度扣除非经常性损益后净利润年复合增长率低于15%,将每10股流通股送0.2股追加支付对价一次”。由于公司2006年没有达到股改业绩承诺要求,若在2007年达到,则2007年公司扣除非经常性损益后净利润必须达到1.3亿元,即每股收益0.28元,这与06年相比无疑业绩将增长近10倍。这也是笔者选中它的重要理由。(4月24日)

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