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中信银行今日上市 两地融资约419亿元

   今天,A股市场将迎来第9只银行股——中信银行。中信银行今天将在沪港两地同时上市,A股发行价格确定为每股5.8元,H股的发行价格为每股5.86港元,在两地上市共计募集资金419亿元,创下今年全球IPO之最。

  中信银行两地融资约419亿元

  作为即将在沪港两地同时挂牌的上市公司,中信银行最终以上限定价,即A股发行价格确定为每股5.8元,H股发行价格为每股5.86港元。根据招股说明书招股计划计算,两地拟融资约419亿元。

  据招股说明书,中信银行此次A股发行数量不超过2301932654股,其中,战略配售约30亿股;回拨机制启动前,网下配售不超过6.906亿股,约占本次A股发行规模的30%;其余不超过1094095000股向网上发行。中信银行吸引了1.5万亿元资金的追逐,网上申购部分几乎100万元才能包中1000股。

  在中信银行A股的20家战略投资者中,有6家金融机构,其中有4家信托公司及工行、全国社保基金,共获配1.53447亿股,约占战略投资者获配售总量的30%。

  中信银行的股权比较集中。在本次A股和H股发行之前,公司只有3家股东:中信集团、中信国金和BBVA。其中,中信集团持股比例高达80%,第二大股东中信国金持股比例为15.17%,并为中信集团所实际控制。战略投资者BBVA对于中信银行和中信国金的股权认购协议是在2007年3月1日完成的。

  首日股价定价分歧加大

  中信银行上市该怎么定位?值不值得买入?当前市场对于中信银行IPO发行价的合理估值存在一定的分歧,分析师给出了相差甚远的估值。乐观者认为8元以下闭着眼可买,但大多数分析师均较为谨慎。

  长城证券李可考虑到浦发银行和民生银行2007年的市盈率在27-30倍之间,结合新股效应,给予中信银行35-38倍的动态市盈率,上市后股价合理区间为6.0-6.5元。

  兴业证券研究所研究员任壮认为中信银行成长性一般,公司2003-2006年复合净利润增长率为34%,在A股上市商业银行中居于平均水平。任壮对中信银行未来的业绩预测为:2007年、2008年每股收益分别为0.14元、0.20元,每股净资产预计为1.95元、2.09元。预计上市后的合理价格为7.80元。

  也有市场人士指出,中信银行应定位于9-10元,8元以下闭着眼可买。其理由是,中信银行携手中信证券,将在综合经营领域获得其他银行无可比拟的商业机会,同时也能够有效地控制相关的风险。

  有望带动银行股再度上冲

  中信银行上市后,A股银行板块将扩军到9家。以目前整个银行股板块的估值来看,中信银行一级市场的发行价已与二级市场银行股的估值相当。去年中信银行实现每股收益和每股净资产分别为0.12元、1.02元,A股5.8元发行价对应的市盈率高达48.3倍。而目前整体银行股的市盈率加权平均只有36.84倍。

  分析师认为,中信银行的高定位很可能会拉高整个银行股板块的估值水平。一旦这样的情况发生,那么节前市场依托银行股很有可能会对上证综指的3800点和3900点关口发起连续攻击。

  昨日,大盘继续上涨1.04%,收于3783.06点。银行股继前日全面大涨之后,昨日涨幅回落,平均涨幅0.43%。其中,S深发展A上涨5.02%,涨幅最高;浦发银行跌幅最大,下跌1.53%。


(责任编辑:铭心)
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