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中信银行A+H同步上市 价格区间将落在6.5-7.2元

  信报讯(记者焦菁)继去年工行A+H招股后,中信银行成为第二只在内地香港同步招股的银行,短短10日内,该行就集结了400亿元的“巨款”,今日,中信银行又将内地香港同步上市。

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  招股

  筹集资金超过400亿元

  根据中信银行的上市公告书,本次其A股公开发行股份23亿股,今日登陆上海证券交易所的是网上公开发行的11.51亿股,其证券简称确定为“中信银行”,证券代码为“601998”。

  另外,向战略投资者定向配售的5.17亿股自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定12个月;网下向配售对象配售的6.33亿股,自本次网上发行的股票上市交易之日起锁定3个月。

  上市公告书显示,中信银行此次A股发行募集资金总额133.51亿元,H股发行募集资金将约为276.23亿港元,筹资总额超过400亿元。

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  定价

  价格预计落在6.5元-7.2元

  中信银行目前是中国资产规模排名第7的商业银行,长城证券分析师李可认为,该行在股份制银行中,与浦发银行和民生银行较为可比。

  “中信银行总资产规模、营业收入明显低于招商银行,但高于兴业银行,与浦发银行、民生银行在同一量级。从盈利能力来看,中信银行的资产回报率要低于招商银行和兴业银行,与浦发银行和民生银行相若。”李可表示。

  因此,李可认为,参考浦发银行和民生银行27倍-30倍的市盈率,以及5.8元的发行价格,给予中信银行新股35倍-38倍的动态市盈率定位,对应股价为6.0-6.5元。

  平安证券邵子钦则预计中信银行首日股价涨幅应较发行价格有25%左右的涨幅;长江证券分析师贺晟预计该行合理市净率应当在3.5倍左右,上市后的合理价格应当在6.50-7.20元之间;中投证券金融分析师佘闵华预计,中信银行上市后合理股价在6.61-7.18元。

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  【背景资料】

  中信集团最大的子公司

  中信银行是中信集团旗下最大的子公司,中信集团的品牌优势有助于提高公司客户认知度,提升市场地位,并且,中信集团内部产品资源和服务网络的共享,也有助于中信银行提供全方位的金融解决方案,从而在与其他股份制商业银行的竞争中获得领先地位。据悉,中信银行对公业务整体优势明显,在各项业务排名中基本都处于中等规模银行前三的地位。

(责任编辑:铭心)
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