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平安证券报告:基金持仓趋向集中 增持防守股

  基金净收益在经历过2006年二季度爆发性增长阶段之后,2007年一季度的基金净收益再度创出历史新高,达到了惊人的1459.78亿元,比去年全年总的基金收益水平还要高出17%。由于基金重仓股相对处于滞涨,尤其是基金重仓持有的银行与地产股,1季度表现较差,从而造成封闭式、股票型、混合型基金净值表现均大大落后沪深300指数。

  从整体仓位来看,基金仓位较2006年四季度有小幅回落,主要是封闭式基金仓位大幅下降所致,股票型开放式基金仓位为80.99%,与上季度相差不大。封闭式基金的整体仓位为71.03%,仅比上季度减少6.60%。一季度基金重点配置的行业分别为:金融保险、金属非金属、机械设备仪表、批发零售贸易和食品饮料等行业。一季度基金大幅增持的行业有机械设备仪表、交通运输仓储业、石油化学塑料、电力煤气及水的生产供应业和金属非金属等行业。而对食品饮料、房地产、采掘业、信息技术和社会服务等行业进行了大幅减持。

  一季度以来基金行业配置呈现如下特点:1、对地产行业的分歧较大,季度之间的配置相差较大。2、金融保险业、金属非金属电力、煤气及水的生产供应业、石油化学塑料行业得到基金增仓。3、食品饮料、采掘业等行业配置则开始遭受连续减持。 4、批发零售、生物医药等行业的的配置比例稳定地维持各自较高水平。一季度基金有5只股票分别被调出和调进前20大重仓股,大秦铁路、烟台万华、中国人寿、中国平安和沪东重机等5只股票跻身基金重仓股前20名。而工商银行、华侨城A、金融街、海油工程和中兴通讯等5只股票退出了基金重仓股前20名。整体来看,一季度基金持股市值占流通市值的比例有所上升,主要原因是一季度基金普遍对行情比较谨慎,增加了对防守型品种的持仓,这类似于熊市中的“抱团取暖”的策略。

(责任编辑:姜隆)
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