周一机构荐股

　　安徽新兴华胜天成(600410)3G龙头填权空间巨大短线持续上攻的深沪大盘保持强势特点，沪指周五再创新高3802点，虽受抛压影响股指以小阴报收，但市场仍保持强势上攻形态，股指短期形成的上升通道也仍在延续，节日氛围影响着短期市场持股心态，股指在高位整理中迎接五一长假的来临。

从短期市场的运行上看，短期大盘保持反复创新高的走势，显示出市场强势特点未改，多头主力做多意愿强烈，但在股指反复上攻后，近二天市场上攻动力明显表现出不足的特点，一方面因长假来临，市场持股心态较为复杂，多头资金介入意愿受到制约，近二天成交快速萎缩也反映出这一特点；另一方面，五一加息预期引发中国平安、中国人寿等金融股的走强，却对短期大盘运行构成利空，这也影响着短期大盘的运行。技术上看，短期市场冲高受阻作整理，沪指仍收于5日均线之上，市场强势格局未改。而大盘反复创新高，也意味着股指向上的空间在不断拓展，市场反复上行格局便会延续。技术指标上，股指回档已使短期KDJ值和RSI值等指标回落，形态上也构筑二重背离，大盘形成头部时KDJ值和RSI值通常会以三重顶背离形态呈现，也意味着短期股指回档后仍会有一个上冲过程。因此，我们认为，下周一大盘仍会保持强势振荡上行的格局，市场上将会形成较多的个股炒作机会，一批反复整固又有业绩成长性支撑的个股机会较多。操作上，短期投资者应注意风险，选择个股快进快出做短线，目前选股可注意几点：一是股价反复整固充分，强势特点明显；二是行业成长性好，具有较多的炒作题材；三是盘口不断活跃，具有短线上攻意愿。在此，我们对华胜天成(600410)这样一只个股的短期投资机会作分析。华胜天成(600410)为一只3G概念的通信科技股，目前流通股本为1.0783亿股，2007年一季度每股收益为0.1733元，较上年同期增长17.06%，公司与中国移动签下大单将使之业绩有望保持稳定增长势头，而其全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司与Billionways签署出资协议，使之具备了外资合作题材，投资价值突出。从基本面上看，该股还具有以下几大投资这点值得投资者重点关注：一、定单大增，业绩稳定增长。公司主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务，其代理产品从服务器领域发展到存储、网络通信和软件领域，公司也从单系统集成能力发展到可以为用户提供复杂系统集成业务，可以为客户提供计算平台、存储平台和网络通信平台等的集成。公司近3年专业服务的收入同比增长超过了50%，预计未来随着服务外包趋势的更加明显，整个行业仍将保持20%以上的增长。专业服务从服务器领域拓展到了存储和网络通信领域，专业服务的收入增长点拓宽。公司近年来加大了服务和备件网点的建设，服务能力得到了明显提升，在网服务器设备的增长及公司系统集成业务的快速增长也为专业服务收入的增长奠定了坚实的基础。公司近期新签了中移动10多个省的SUN服务器的专业服务外包合同，合同金额近5000万元。公司2006年实现签单额27亿元，同比增长36%，签单额的增长为公司1-2年的收入增长打下了良好的基础。公司成为中国移动行业信息化的合作伙伴，为公司系统集成和软件业务的增长提供了新的平台。广发证券的分析预计公司07-09年每股收益将达0.91元、1.17元和1.59元。今年一季度，公司主营业务收入41833.88万元，净利润3177.28万元，较上年同期分别增长了12.31%和17.06$，继续保持着稳定的增长势头，成长性佳，投资价值突出。二、联盟战略有序推荐，欲募集资金4亿巩固龙头地位。为迎接3G时代的到来，保持公司在软件和IT服务领域的竞争优势，进一步扩大公司在电信和邮政行业应用服务领域的市场份额，2007年公司拟向机构投资者定向增发不超过1800万股，预计募集资金4亿元，主要用于三个项目以及补充流动资金：预计投资3G移动行业信息化应用项目21,000万元；邮政及电信运营商行业商业智能软件项目8,000万元；IT专业服务外包项目7,000万元；补充流动资金4000万元。2007年，公司将进一步整合公司内外部资源，按照CMMI的标准，以公司自有知识产权的重点软件模块为基础，构建公司级的技术核心体系，并拟在北京、南京和深圳设立三个专注于软件开发与服务应用的技术研发中心。公司将设立项目管理部门，按照国际标准对项目进行跟踪管理，并在2007年通过CMMIⅢ的认证及双软认证复查。公司将大力推进结盟战略，继续扩大联盟的范围，深化合作层次，通过与合作伙伴建立紧密的联盟关系，利用更广泛的战略资源，强化并扩展公司价值链，以增强公司的总体竞争能力，实现快速可持续发展。并将密切关注可能出现的投资或并购机会，通过资本运作，引入外部资源，完善公司的服务产品线，提高市场占有率，加快形成公司在各个细分市场的规模和价格优势。2007年，公司将加强大客户销售体系的建设，集中企业资源优势，为有重要战略意义的大客户提供更具专业与个性化的服务，使公司保持竞争优势。2007年4月24日，公司公告称其全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司拟出资70万美元成立ITMSinternationallimited，占注册资本的70%。公告显示，新公司注册资本100万美元，成立后主要从事软件外包业务，IT服务。另一出资方Billionways出资30万美元，占新成立公司注册资本的30%。公司表示，本项目投资是为了在新的领域内挖掘公司新的业务增长点，完善和提高公司专业技术服务能力，发展IT服务业务和软件外包业务，获得更大的市场价值。三、3G产业直接受益者。公司的成长过程是与一个与国外原厂商战略联盟发展的过程，公司的代理产品从服务器领域发展到存储、网络通信和软件领域，公司也从单系统集成能力发展到可以为用户提供复杂系统集成业务，可以为客户提供计算平台、存储平台和网络通信平台等的集成。公司提出了三年内大力推进分层次结盟战略的清晰目标。公司成为中移动行业信息化的合作伙伴，为公司系统集成和软件业务的增长提供了新的平台。中移动从去年下半年来加强了行业信息化的开拓工作，行业信息化也是中移动近2年的重要业务拓展目标，华胜天成凭借公司在服务器方面的品牌及与中移动的长期良好合作关系，华胜天成目前获得了中移动7个省份的合同。中移动行业信息化主要采用两种模式，即在客户侧放置移动代理服务器（MAS）的模式，二是为集团客户提供ADC的方式提供移动信息化应用和数据托管。我们认为，未来3G业务的发展，将会进一步带动移动行业信息化应用平台的建设，对于中移动来说，行业用户一致是公司的弱势，公司希望在3G推出时加大行业用户的拓展力度，未来整体市场前景看好。TD网络建设对公司业绩影响有限，3G后期运营阶段对公司业务发展带来更积极的影响。3G网络建设带来公司服务器、存储等相关产品的销售，但由于早期是纯代理销售服务，毛利率会很低，因此短期对公司的盈利贡献非常有限。在3G网络建设进入成熟期，进入3G业务正式运营后，3G带动的各种增值业务的发展，将会对公司系统集成和软件业务及专业服务带来积极影响。从技术形态上看，该股前期突破双底后稳步上攻，量能温和显示出主力志在长远的意图。4月20日除权复牌后成交持续温和放大，增量资金积极建仓迹象明显，经除权后，股价再回23元附近的低位，且留下了巨大的除权缺口，未来一旦展开填权，则上涨空间极为可观。短线来看，该股近日不受大盘影响作横盘整理走势，经充分蓄势后，有望迎来一轮中级扬升行情。因此，我们认为，华胜天成(600410)作为一只3G龙头股，是3G产业的直接受益者，具有持续发展潜力，近日除权留下巨大缺口，使其想象空间得到拓展，短线横盘蓄势充分，正欲启动填权行情，是目前投资者选股时可重点关注的对象。

　　渤海投资 中铁二局（600528）集团上市或将效仿潍柴动力 私有化众望所归央企重组改制再度震撼出击：潍柴动力HtoA吸收合并湘火炬、中国铝业吸收合并S山东铝和S兰铝顺利实施，两只个股将同时于4月30日隆重登陆A股市场，创新的重组模式必将开启央企整合重组的新篇章！错过了我们上周末重拳推荐的抚顺特钢4个涨停行情的投资者，绝对不能再一次错过分享吸收合并的盛宴的历史性重大机遇！包头铝业等个股大涨8%，市场全力挖掘相关延伸概念，最直接地表达出了提前炒作的惯性思维。潍柴动力、中国铝业采取吸收合并的策略理顺了与子公司的同业竞争难题，并最终实现圆满上市，也必将为处境相似的其它央企提供有益的借鉴，届时央企吸收合并概念有望被后续者发扬光大！中铁二局（600528）--根据公司最新公告，实际控制人中铁工程已确定今年单独发起上市，其与中铁二局同业竞争一直是IPO的最大障碍，面对最直观的成功案例，不排除将效仿潍柴动力和中国铝业的模式，吸收合并中铁二局，惊天重组预期有望催生井喷爆发行情！亮点一、集团整体上市已成定局私有化中铁二局众望所归根据中铁二局在4月24日发布的最新公告，公司实际控股股东中铁工程今年拟单独发起上市，目前正在积极筹划中。事实上，作为国内建筑行业的龙头企业，中铁工程一直是中央国资委正在大力推动整体上市的重点央企之一。从去年开始，由国资委相关部门、集团管理层和海内外专家所组成的近百人的资本运作团队，就已正式开始进行集团公司重组以及整体上市的筹备工作。据《二十一世纪经济报道》披露，中铁工程的整体上市筹备工作目前一切进展顺利，整套上市资料将在这些工作结束之后提交至中国证监会，如无意外，按照相关部门以及集团公司的规划，中铁工程将于6月挂牌，10月实现A+H股同步发行整体上市！中铁工程一旦单独发起上市，则其下属二级子公司中铁二局，将无可避免地与中铁工程产生同业竞争和关联交易，这并不符合H股和A股的上市规则，那么应该如何规避该情况？其实，中铁二局遇到的这个情况在A股市场并不是第一次发生，按照市场惯例，通常会采取几个方案：一种就是中铁二局继续存在并保持上市地位，但必须与母公司进行业务分工，由于中铁工程铁路业务强势地位的存在，如果进行业务分工安排，则中铁二局很可能会成为集团房地产业务的主要平台，尤其是前期公司收购了集团所属8家房地产开发公司的股权，更容易让人联想到这一方案；第二种方案就是对中铁二局进行私有化，自从中国石化私有化旗下四家上市公司以来，私有化已被越来越广泛地认同，而且私有化之后集团的产权、利益关系更加清晰，不失为一种快速有效地选择，尤其是在潍柴动力、中国铝业成功私有化旗下同业的子公司并且成功上市之后，必将会引发市场对中铁工程采取同样模式的极大期盼。综合来看，无论采取何种措施，中铁工程上市，也就是中铁二局的控股股东上市，这实际上对中铁二局构成重大利好，尤其是出于同业竞争考虑，中铁工程对中铁二局采取吸收合并等资本运作手段进行整合的可能性非常之大，而市场将利好错误地理解为利空恰好为投资者送上了一次绝佳的低位建仓的天赐良机！亮点二、雄居中国500家最大建筑工业企业之首公司的实际控制人中铁工程是集勘察设计、施工安装、房地产开发、工业制造、等业务于一体的多功能、特大型企业集团，属国务院国资委监管的中央企业。近年来，中铁工程营业额和新签合同额平均每年增幅近100亿元，营业收入在中央企业中排名第9位，同时也是中国内地收入最高的建筑类企业，50多年来，其所修建的铁路占全国铁路总里程的近2/3。背依实力雄厚的中铁工程，中铁二局的实力也不容小视，公司是我国大型国有工程建筑企业，也是铁路系统唯一一家从事铁路工程施工的上市公司，曾两度位居中国500家最大建筑工业企业之首。中铁二局几十年来辗转全国各地承揽工程，在计划经济时代低成本储备了不少土地，房地产开发与工程施工一道已成为公司的主要经营项目。公司土地储备按土地面积达到201.8万平方米，按建筑面积计算达到389万平方米。上述土地储备主要集中在成都及周边地区，公司在房地产开发商中的地位已相当于地区龙头，未来有望形成新的投资机会。从走势上来看，该股作为铁路概念股的龙头，前期受铁路提速等利好刺激一路飙升，股价连续创出阶段反弹新高。本周二，该股突然发布澄清公告，市场错误地将中铁工程整体上市理解为利空，正好迎合了主力刻意打压股价吸筹的想法。近几个交易日的缩量震荡说明市场惜售心理还是相当强烈的，后市有望展开加速突破行情，建议投资者重点关注。