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中信交行快速跑步入市 07年银行板块风生水起

  ■中国经济时报记者赵红梅

  “中信银行从正式启动到上市仅用了一年,在这一年内实现了股改、国际会计审计、引进战略投资者、路演、上市,这个速度在国内银行业里是少见的。”中信银行行长陈小宪4月27日在上交所大厅里敲响铜锣,拉开了中信银行沪港两地同步上市的大幕,中信银行的上市创下了今年以来全球融资规模最大的IPO(首次公开发行)。

  自去年中行、工行上市以来,国内银行资产日益变得炙手可热。自2007年兴业银行A股IPO首次破万亿元申购资金以来,银行板块的IPO申购纪录一再被资金追捧着刷新。紧接着,交通银行5月15日在上交所挂牌上市,光大银行、南京市商业银行、宁波银行等也将纷至沓来,2007年的银行板块注定仍将风生水起。

  中信银行A股首日狂飙

  中信银行上市后,银行股的阵容扩大至9只,尽管不少市场人士预期中信银行将受资金热捧,但其A股的狂飙还是出乎市场预期。

  4月27日,中信银行A股高开58.79%以9.21元开盘,快速冲高至12.19元,最终收报11.37元,较其发行价5.80元大涨96.03%,成交8.34亿股,创下金融类新股首日上市交易的涨幅纪录。与此同时,中信银行总市值接近4200亿元,其中A股总市值3799.29亿元,成为当前A股市场第五大权重股。

  H股则相对平稳,股价高开20.82%报7.08港元,随后一路走低,最终收报6.68港元,较其发行价5.86港元涨幅为13.99%。

  “五一”前的最后一个交易日,受央行上调存款准备金的影响,中信银行A股以跌停开盘,报10.23元,跌幅为9.9%。

  尽管如此,中信银行A股的表现仍大大超过了长城、招商、申银等券商此前普遍预期的5.5元?8元之间,此外,持有银行的上市公司股票也受到了市场的热捧。

  陈小宪对首日上市A股升幅超出预期感到满意,他说,A股及H股存在差价是正常情况,A股没有出现过热情况,预计上升趋势仍会持续。

  “中信银行A+H上市兵分三路进行全球路演,所到地的投资者对中国银行发展前景看好超乎想象,他们看好中国的经济及未来广阔的前景,所以银行股才受到认可和追捧。”陈小宪说。

  中信银行H股和A股发行均受到热烈追捧,H股公开认购及国际配售部分分别获得230倍及90倍的超额认购,发行认购倍数居中资金融类H股发行第一,在A股方面,网上网下共冻结资金超过1.4万亿元,创新股申购冻结资金量新高,估值水平也再创中资银行股新高。

  上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,中信银行A股发行总市值达到1544亿元,符合大市值IPO快速进入指数的条件。中信银行将于5月18日进入上证180、上证50、沪深300、中证100、中证800和小康指数。

  交行申购再创新高

  初定于5月15日回归A股的交通银行为国内第五大银行。

  从上会到开始询价、路演、网下和网上申购到资金解冻,交通银行只用了11个工作日,被不少投资者笑侃是“小跑进A股”。

  交行本次A股发行的网上网下冻结资金总额刷新中信银行刚刚创下的冻结1.43万亿元申购资金的最高纪录,达到1.455万亿元,其中网下认购接近3000亿元,均创A股市场发行冻结资金之最。交行以发行价区间上限7.9元定价几成定局。网上中签率为1.09%,按照网下发行公告中有关网上网下回拨机制的规定,交行A股发行将启动回拨机制。回拨后的网下配售比例为1.68%。

  而交行在路演过程中与各家机构沟通时,询价对象的85%都参与了这次交行的申购,这也创下了银行上市以来的新高。

  “交通银行是惟一市场份额上升的大型银行,其低成本的扩张方式使利润增长明显高于收入增长,未来收入增长空间仍很大,其总资产盈利能力几乎是A股银行中最好的,肯定会高调登场,走势强劲。”业内人士告诉记者。

  银行板块仍将火热

  在2006年大型银行上市的高峰年过后,在2007年里,中小银行的陆续上市成为A股市场一大景观,继兴业、中信银行后,作为银行业第三梯队的城市商业银行也将登台亮相,银行板块仍将有上市小高潮。

  记者了解到,刚刚获得汇金注资、展开财务重组的光大银行,其上市前内部审计已接近尾声,有望下半年登陆A股市场,一百多家城市商业银行中目前有9家佼佼者已明确表示了上市意向。南京银行、宁波商业银行都已递交上市申请,重庆市商业银行、北京银行也已公开宣布,希望年内完成上市计划。这9家城商行中大多数是已经成功引入战略投资者的银行。

  此外,杭州市商业银行已由中金公司进行上市辅导,北京银行、上海银行、天津银行、西安市商业银行、济南市商业银行等城商行也在积极准备上市进程之中。

  “上海银行综合竞争力位居榜首;北京银行资产规模最大;宁波银行的资产质量最好,不良贷款率最低而拨备覆盖率最高;南京商业银行的盈利能力较高。这四家上市希望最大。”有分析人士认为。

  银监会资料显示,2007年,我国共有城市商业银行112家,总资产已由2000年的7000亿元增至2.6万亿元,2006年共获得181亿元盈利,增幅连续七年保持在35%以上,在其成功上市后经营业绩更值得期待。因此,城商行巨大的成长性使得不少上市公司参股热情高涨,以期未来获得不菲收益。这些上市公司也逐渐成为市场资金追捧的热点。

(责任编辑:刘雪峰)
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