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锦化氯碱(000818):与沧化双峰并峙的TDI之王才10元?

机构:东方智慧
五月的开门红让整个市场惊喜不已,异常凶悍的多头主力在留下近百点的缺口后绝尘而去,已经明确宣告了财富的新一轮疯狂增长再次拉开了大幕。投资者眼下的当务之急显然是在深入挖掘个股内在价值的基础上选择近期最有可能暴涨的生猛品种重兵出击。

建议投资者从两条主线切入,一是产品涨价题材,贵研铂业锡业股份借助有色金属价格的再度狂飙带动有色金属股集体爆发;二是人民币汇率再创新高直接刺激了受益最大的地产品种强势启动,中粮地产泛海建设以及老牌龙头万科A等优质地产股全线涨停,巨大的财富效应势必将吸引场内外资金迅猛涌入以上两大龙头板块,那么相关的个股无疑将是主力资金后市重点的狙击对象。实战中应重点关注受益于旗下主导产品TDI价格连续翻倍的龙头品种——锦化氯碱(000818):中国兵器工业集团2004年与锦化氯碱合资成立的辽宁北方锦化聚氨脂有限公司,建设5万吨/年的TDI项目,该项目预计在今年4月已经开工建设,建成后将挤身我国TDI生产三强之列,成为与沧州大化并列的国内TDI龙头,沧州大化今年内已经大涨了215%,目前股价高达18元,而锦化氯碱目前才停留在10元,其巨大的比价效应已经再明显不过。而且过去拖累公司的亏损源头聚氯乙烯资产已经置换成了锦化集团面积为352969平方米的三宗土地使用权,面积之大与天安门广场不相上下,不但甩掉了历史的亏损包袱,而且巨大的增值预期势必将为公司的业绩增色不少,后市的的表现值得重点关注。

一、TDI价格大涨 翻倍有色金属暴利奇迹

生产聚氨酯主要原料TDI价格的大幅上涨成就了沧州大化牛气冲天的走势,今年才刚刚进入到5月,沧州大化股价已经翻了2倍不止,成为07年的“超级狂牛”,其内在原因就是TDI价格已从三年前的1.4万元/吨涨至去年6月的2.3万元/吨,随后又上涨至3.3万元/吨,成为涨势最狂的化工品之一,与当年的有色金属不相上下。而且目前我国TDI的自给率只有两、三成,绝大部分依赖进口,但需求确实持续猛增因此价格一路狂飙至今仍没有丝毫停止的迹象。目前我国只有5家TDI生产企业,分别是甘肃银光、沧州大化、蓝星清洗、锦化氯碱(000818)和烟台巨力,分属中化集团和中国兵器工业集团,其中中化集团旗下的沧州大化目前拥有3万吨/年TDI产能,蓝星清洗TDI年产能为3万吨;而中国兵器工业集团2004年与锦化氯碱合资成立了辽宁北方锦化聚氨脂有限公司,投资81385万元建设5万吨/年的大型TDI项目,而且锦化氯碱的5万吨/年TDI项目采用甘肃银光提供的德国巴斯夫工艺技术,德国巴斯夫公司是全球TDI技术最先进、生产规模最大的企业,该项目的起点非常高,在今年4月12日已经正式动工建设。未来,锦化氯碱将挤身我国TDI生产三强之列,成为下一个甚至超越沧州大化。那么照此看来,公司目前仅10元的股价与沧州大化18元多的股价比起来,“低估”的实在有些过头了,今日沧州大化再度攻击涨停,在此巨大的示范效应下,锦化氯碱未来的表现值得我们期待。

二、亏损资产变成巨额土地资产

锦化氯碱去年底将长期亏损的聚氯乙烯资产置换成了锦化集团面积为352969平方米的三宗土地使用权,不但彻底斩断了亏损源头,一次性甩掉了历史包袱。而且置换进了相当于天安门广场大的土地使用权,在人民币升值的大背景下,未来土地增值的空间显然将极为广阔。锦化氯碱目前的股价已经严重落后于沧州大化,甚至低于蓝星清洗,其未来的表现值得投资者的重点关注。

从走势上看,该股近期上升通道始终保持完好,近期持续放量加速,今日更是收出极具攻击性的光头长阳,后市有望继续向上突破。

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