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美的电器:一季度商用空调超预期增长

  美的电器(000527)(行情,资讯)一季度营业收入70.6亿元,同期增长33.43%;净利润约1.95亿元,同比增长177.23%;实现每股收益0.31元。净利润大幅增长的原因主要有:1、商用空调销售超预期增长,收入约6.8亿元,总体增长近100%,其中内销增长80%以上,外销增长110%以上。

2、一季度公司提高相关产品市场价格约5-10%;另外,主要原材料价格结束了持续上涨局面。3、报告期内出售易方达公司25%股权、金鹰公司20%股权,导致投资收益较去年增长976.95%,此次转让投资收益对每股业绩影响为0.086元。

  家用空调和压缩机业务是美的电器的传统业务,家用空调业务国内市场占有率第二,仅比格力少0.2%;压缩机业务第一。商用空调和新增冰洗业务是公司明星业务,发展迅速。商用空调毛利率超过30%,净利率近10%,虽目前整体市场规模不大,但发展迅速,美的市场占有率稳居第二,占17.7%。2006年11月公司以1.27亿元受让荣事达冰箱、洗衣机业务50%股权,12月完成股权交割,拥有年产冰箱120万台、全自动洗衣机60万台、双桶洗衣机70万台的产能,拥有荣事达品牌在以上产品的无偿独占使用权。公司对冰洗业务寄于很高期望,预计2007年将达到约一个亿的利润。

  平安证券分析师邵青等预计,公司上半年净利润同比增长幅度100%~150%。调升07-08年每股收益为1.58、1.83元,对应的市盈率分别为24.09、20.80倍,公司成长性价值有所低估,调高评级至“推荐”。

  作者:唐彬 今日投资

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