《券商精点》国泰君安上调深圳控股一年目标至6.5元,评级买入

《经济通专讯》国泰君安发表研究报告表示，深圳控股（０６０４）出资５﹒５３亿元（人民币．下同），增持附属公司泰然股权比例，由２４％增至７５％。泰然为一家专业地产公司，截至去年底，泰然的资产净值为１０﹒８亿元，０６年税前利润为４﹒０５亿元，占公司０６年税前利润总额的４７％。

通过此次增持，深圳控股可获得约４６﹒７万平米的土地储备及４万平米的投资物业。 国泰君安认为，深圳控股拟增持附属公司泰然股权后，其土地储备将上升至５１２﹒４万平方米。计入新增土地储备因素，因此上调预测每股资产净值８％至每股７﹒２港元，将集中发展房地产及收费高速公路，并于０７年进入收获期。土地增值税对其长期盈利能力影响不大，因此上调０７、０８年预测每股盈利４％及１０％至０﹒３２２港元及０﹒４９３港元。 国泰君安上调其１２个月目标价８％至６﹒５港元，而其股价估值偏低，因此维持「买入」评级。（ｔｔ）

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