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中金公司:生益科技议价能力回归提升投资价值

   ·生益科技 (600183/14.21 元): 上调至推荐

  议价能力回归提升投资价值

  经过调整,印刷线路板行业议价能力再次向上游倾斜,随着原材料再次进入上升通道,预计覆铜板价格在5-6月份将上涨,并推动覆铜板单板盈利能力提高;随着电子行业库存调整在2季度结束,传统旺季到来和松山湖二期新产能释放的多重支撑下,生益科技盈利在下半年同比和环比的增长将超过30%;08年上半年,收VISTA、3G和奥运会的拉动,全球电子行业淡季不淡可期。

公司股价表现明显落后于大盘,当前估值仅处于历史中间水平,估值和大盘平均水平相近,和其他科技股相比有近30%的折让。我们认为,随着行业复苏和盈利增长趋势的确定,公司趋势性投资机会非常明显。同时,该股较低的估值水平,也使公司成为较好的防御性品种,上调投资评级由中性至推荐。

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