收评：新的高潮掀起，顺势而为为上

机构：益邦投资

在目前的市场中，宏观经济的CPI指数牵动着大众投资者的信心，如果CPI指数持续攀升，市场的加息预期将会对市场形成明显的抑制作用 ，而如果CPI仍在政府的许可的范围之内，则短期加息的可能性并不大。

股市则有望保持继续走强。今日股市大幅低开，但是随即便在指标股的 带动下迅速翻红，这其中一个重要的原因便是国家统计局在今日公布的CPI增幅出现明显的回落。国家统计局14日发布的数据显示，4月份我国CPI同比上涨3%，涨幅比3月份回落0.3个百分点。这是今年以来我国CPI同比涨幅的首度回落。 而政府全年的调控目标是CPI指数不超过3%。从4月份的数据来看，上次加息的效果事实上已经开始体现，再加上5月15日起将再度上调存款准备 金率，因此我们认为短期内政府不太可能继续推行加息的政策。如果说通过不断的上调存款准备金率与发行票据，抑制经济过热的已经初步取 得成效的话，如果二季度宏观经济降温明显的话，不排除二季度暂缓加息的可能。

金岩石经常看见他在波士堂说笑话，但是今天又看见他的看似笑话的笑话，老兄已经把2008年的6000点收入囊中。他的数学看来不错，6000点时的股市总市值将达到25万亿，届时的中国GDP也将达到25万亿，即中国的证券化率将迅速达到100%，达到发展中国家所应有的水平。金先生的数学好，美学功底看来也不错，2008的六千点驱动，加入了人民战争的因素，就不是2008年秋天的神话拉，我坚定的认为如果金先生的理论是站住脚的话，那么6000点将成为2007年的记忆而不是2008的世纪盛宴。金先生用弃暗投明，脱胎换骨等字眼解释未来和现实的走势，但是说到底还是券商的利益驱动，因为金岩石先生是券商的利益代言人，当然也是公众人物。我欣赏金先生的“相信群众相信党”中的相信群众的半句话。我早就说过，在自然规律和社会规律中，任何人，机构还是政府都不可能不顺应历史的潮流而动，治水的要领是疏通而不是围堵。这里，胡温要比江朱智慧的多，感谢啊！多好的领路人，其实老毛也说过，群众是真正的英雄！！！

进入到2007年，房地产行业所遭遇到政策调控力度并未出现丝毫减弱的迹象，与房价的不断上涨所对应的是成交量的大幅下降与政府调控力度的不断加强。由于市场研究员纷纷对房地产行业可能遭遇的调控政策表示担忧，所以在二级市场上房地产板块前期成为市场表现最为疲软的一个板块。乃至于行业中的譬如万科A、招商地产等行业龙头也未能幸免。就在人们以为房地产的牛市行情已提前结束之时，人民币在近期的加速升值成为该板块爆发的导火索。从今日盘中表现来看，房地产板块再度涨幅第一。万科A、金地集团、亿城股份等一大批房地产的龙头与二线蓝筹股开始活跃。该板块的走强除了一方面确实存在技术反弹的要求，毕竟在市场整体股价都出现大幅上涨的情况之下，房地产行业中的一些优质公司依然具有较高的投资价值。另一方面人民币的加速升值也让房地产行业出现不同程度的回暖。投资者可以关注一些公司土地储备丰厚、运作管理经验丰富的地产类上市公司。

华新水泥(600801)区域龙头受益中部崛起：在国企资产大整合的背景下，航运业的整合重组已经拉开帷幕、钢铁行业的宝钢股份也频频出击。而政府所关注的另一个重点行业水泥业 的并购也正在悄悄的展开之中，为了提高水泥行业的集中度，水泥行业龙头企业海螺水泥已经率先发力。跨区域的并购整合将在未来一段时间 持续进行。华新水泥是华中地区最大的水泥生产企业，在今后的行业整合中无疑承担重要的责任。在我们看来水泥行业结构性调整的加速、中部崛起以及新农村建设等因素都为公司未来的发展提供了一个良好的外部环境。从公司的年度 报表中我们可以看到，在公司引进新的外资股东之后，公司借助于在股东的海外销售渠道成功的打开了国际市场，预期今年华新水泥的国际市 场份额仍能维持稳步的增长。投资者可以对该股做适当的跟踪。（益邦投资）

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