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盘后点评:顺势而为莫与天下人为敌

  今日沪深两市股指早盘双双大幅低开,并一度出现快速下探,但此后随后随着市场人气的再度极聚,最终沪深两市股指均刷新历史新高。而从成交量方面看,近四个交易日萎缩迹象较为明显。其实笔者在上周末就已经指出,要大盘自身去进行调整还是相当困难的,目前的位置资金太过充裕所以大盘没有任何下跌的理由。

尽管证监会上周五警示风险,但大多数的投资者跟本不畏所动,目前的行情来看我们只能跟着大多数的投资者走,虽然真理往往掌握在少数人手里,但要真的与天下人对着做却也是没什么好结果,对于大盘我们继续看高一线。

  从板块上可以发现,房地产、汽车、钢铁以及金融等板块整体涨幅位居市场前列,而相比较之下,有色金属、运输物流、电力等表现则落后于大盘。从具体个股表现来看,美都控股、深振业A、万科A以及金地集团均出现大幅上涨,而汽车股板块在一汽集团整体上市概念的炒作下,一汽轿车、一汽夏利出现大幅上涨,进而带动如上海汽车、长安汽车等品种走强。除此之外,钢铁股中的宝钢股份、太钢不锈,金融板块中的中国平安、民生银行的走势也相对良好。不过随着一些具有权重指标类个股的走强前期部分涨幅较大的题材类个股却出现回落,翘翘板效应相对明显,进而引发股指近几个交易日出现大幅震荡整理。

  2007年4月份国内钢材出口高达716万吨,似乎给未来的钢材价格运行带来较大的阴影,国金证券认为5月份钢材出口依旧会保持高水平,但6~7月份钢材出口数量会得到控制,或降到合理位置,同时并不会出现出口资源回流,钢价大幅下跌之局面;因为2006年及近期的行业政策在国际需求旺盛背景下出台,只是加速推动突击出口,不断增加出口数量,但随着出口许可证管理从5月20日开始实施,灵活的政策执行将对掌控钢材出口数量获得主动;至于是否会对国内钢材价格构成冲击,完全取决于政府对钢材出口的态度取向。综合看,未来对钢材出口数量控制不会造成钢材价格的大幅下跌,继续维持对钢铁行业的增持建议。

  华新水泥(600801)区域龙头受益中部崛起:在国企资产大整合的背景下,航运业的整合重组已经拉开帷幕、钢铁行业的宝钢股份也频频出击。而政府所关注的另一个重点行业水泥业的并购也正在悄悄的展开之中,为了提高水泥行业的集中度,水泥行业龙头企业海螺水泥已经率先发力。跨区域的并购整合将在未来一段时间持续进行。华新水泥是华中地区最大的水泥生产企业,在今后的行业整合中无疑承担重要的责任。在我们看来水泥行业结构性调整的加速、中部崛起以及新农村建设等因素都为公司未来的发展提供了一个良好的外部环境。从公司的年度报表中我们可以看到,在公司引进新的外资股东之后,公司借助于在股东的海外销售渠道成功的打开了国际市场,预期今年华新水泥的国际市场份额仍能维持稳步的增长。投资者可以对该股做适当的跟踪。

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