晋西车轴(600495):中长线

    《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确指出到2010年,要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心。

军工企业一直以来都是国家重点扶持的企业之一,在政策的导向作用的推动下,也推动了二级市场上军工概念股的持续走强。长期看来,国家对军队装备的改进是一个趋势,加大了对军队的投入和采购,也加大了军队数字化和高科技化的投入,这个过程周期较长,将为相关上市公司提供了良好的成长性,尤其是军工的特殊性,导致很多数据不能公开,更加为这个板块披上了神秘的面纱,增加了想象空间。前期市场主力敏锐觉察到行业的利好,深入挖掘出如周二强势涨停的洪都航空,该股高达30多元的股价仍旧强势上扬,暴利效应极其明显。从国家政策的导向和市场发展趋势来看,军工题材的行情更大的财富效应行情仍在后头,目前具有军工题材的个股,股价仍然具有大幅上涨甚至翻番的潜力。

    政策上,国防科工委明确提出,“十一五”期间,实现总收入要大幅度增加,经济效益显著提高,初步形成若干具有国际竞争力的大企业集团。发展大军工,建立大集团,借助证券市场是必然的选择。历史表明,资本市场是现实企业发展壮大的有效途径,军工股在此背景下极易吸引大集团注。

    其中,晋西车轴(600495)公司控股股东晋机集团是隶属于中国兵器工业集团的国有大型一类企业,目前承担着国防重点高科技项目,是国家火箭弹生产科研基地,其利用军工技术和优势开发了火车轴、铁路车辆等产品,而公司车轴生产线前身是37高炮炮管专用生产线,是军转民重点项目。自生产火车轴以来累计销售59万根,并主要用于替代进口产品；公司订单充足,05年底新增产能4万根。

    值得注意得是,公司是国内规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家,国内市场占有率超过1/3,其中公司收购的晋西车辆在06年铁路货车招标中取得8%招标份额,远高于公司此前5%左右市场份额。06年公司在紧抓募资项目建设的同时,对募资项目进行了进一步的调整,使其在现有生产线达到精加工车轴4万根能力的基础上,通过增加4台关键工序进口设备使之同步达到出口车轴4万根的能力。07年,晋西车轴计划车轴产销11.5万根,主营业务收入合并后达到11.2亿元。

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