TCL多媒体拟配股募资7.7亿港币

    □本报记者 陈健健

    *STTCL(000100)今日公告,公司下属的香港联交所上市子公司TCL多媒体(1070.HK)拟于近期向其股东配售股份(供股),预计本次供股将募集资金约77390万港元。

    根据TCL多媒体拟定的供股计划,TCL多媒体于股份登记日每持有2股现有已发行股份的股东将可获配发1股供股股份,每股供股股份的认购价为0.4港元。预计本次供股将募集资金约77390万港元,其中约39000万港元将用于偿还TCL多媒体部分银团贷款,余额约38390万港元将用于补充其流动资金。

    此次供股价占TCL多媒体股票最后交易日(5月14日)收盘价(0.64港元/股)的62.5%,高于TCL多媒体未经审核的每股净资产约31.1%,公司每股净资产约0.305港元。

    *STTCL下属全资子公司T.C.L.实业控股(香港)有限公司(TCL实业)于5月15日与TCL多媒体签署《包销协议》。公告称,TCL实业拟全额认购可获配发的股份,按TCL实业现持有TCL多媒体1,512,121,289股股份(占TCL多媒体已发行股份总数的38.74％)计算,TCL实业拟认购756,060,645股供股股份,合计认购金额约30242万港元。

    同时,根据《包销协议》,TCL实业拟担任本次供股的包销商,如TCL多媒体的其它股东没有认购本次配发的股份,TCL实业拟全额认购该等未被其它股东认购的股份。

    目前,TCL多媒体已发行的现有股份总数为3,902,951,727股。截至今日,TCL多媒体已发行的衍生工具、期权、认股权证、换股权或可转换或兑换为股份的其它类似权利可认购TCL多媒体135,070,000股股份。如在股份登记日或之前没有人行使其已经取得的购股权,则预计本次供股的股份总数为1,951,475,863股；如前述购股权全部行使,则预计本次供股的股份总数为2,019,010,863股。因而根据《包销协议》,TCL实业最多需要包销1,262,950,219股股份,合计需投入包销资金505,180,088港元；最少需包销1,195,415,219股股份,合计需投入包销资金478,166,088港元。

    公告称,如TCL实业认购其它股东未认购的股份,则所持TCL多媒体的股份数和权益比例将会增加。如TCL实业认购全部供股股份,则TCL实业及其一致行动人所控制的TCL多媒体股份的比例将从约39.31%增加至供股后总股本的59.54%,TCL实业可能触发须根据香港证监会《收购准则》提出强制性全面收购建议的责任,以收购其它股东持有的股份,但TCL实业已向香港证监会提出申请豁免全面要约收购。