沪深股市昨早盘基本回补缺口,然后单边上涨。收盘沪综指涨87点报3986点,深综指涨26.3点报1124点。两市成交2624亿元,较周二减少14%。沪B指涨6.4%。
板块中,食品饮料酿酒等二线蓝筹表现较好,这可能与近期消费数据有关。
消费类股开始走强
虽然市场对茅台之类心有余悸,但消费类股近期还是更受踏空资金关注,昨盘面走势正说明这一点。伊利涨停,上海家化涨停,五粮液涨8.1%,山西汾酒涨7.15%。
近期相关数据说明我国消费增速在加快,有人相信这和股市财富效应有关,不管是不是这个理,总之消费类股后市机会应该不小,因为这符合国家的政策诱导倾向。
人民币的问题一部分是消费问题,目前情况是“我们中国人负责苦干外国人的负责消费”,如此便造成外部失衡,所以人民币才有升值压力。其实外部失衡也早晚会使内部失衡,从大处说,只干不花实际上也不符合和谐社会定义,若从小处说,万一将来外部世界无法接受我们的服装鞋帽,那么我们的产业布局就会失衡。
现在政府充分关注消费问题,近期有关一线职工加工资政策其实也与此有关,财富分配若能更平均些一般会有利消费。在此大背景下,若主力炒作消费类股便等于掌握了天时地利。
建议持股观望
昨大涨既有技术面因素,也有消息面因素,昨惨跌后,刻意唱空舆论忽然减轻,也没有官员“碰巧”提示风险。另有消息称,5月14日A股新开户数达44777户,创历史纪录。这表明任尔如何唱空,新股民仍前赴后继投入。
大盘虽涨,但投资者也顶多捏牢筹码,没必要大手抢货,估计大盘在这个位置有可能横盘一阵,以平息方方面面不安。如现在起就大涨,部分QFII和部分“专家”便又有可能出馊主意,如建言开征股票税或提些其他恐怖的建议。
横盘一定时间后市场会慢慢适应“唱空”,这必有递减效应,最终不能影响市场。横盘一段时间后钱会越积越多,然后必涨,虽然届时股票仍缺少投资价值。
如果我们看到了房价如此顽强上涨,那么自然能理解股票市场的顽强。股票有“市盈率”衡量,房价有“房价收入比”衡量。某种程度看,以“房价收入比”推测房价有无泡沫,便和以市盈率推测股价有无泡沫一样不可靠,事后证明都可能因此而上当受骗。
以笔者看来,股市泡沫一有暂时刺激消费功能,二有暂缓投资功能,三有暂缓房价上涨功能,四有方便国有股高价套现功能,五有阻挡热钱功能。而这最后一个功能很关健,奇怪的是很少有人注意。
近年来境外投行或某些专家空前关心A股,这显得极为“异常”。境外热钱也苦得很,非法热钱和合法的QFII在价值取向上应差不多,判断标准是一样的。他们都看好人民币升值,想持人民币资产分享升值,然而他们现在既不能炒房又不能炒股,炒房有太多交易限制,炒股又嫌太贵。
人苦急到极顶时,往往忍不住会表现出“异常”。
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2007-05-16 14:47
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