传银行股值得关注

　　目前，投资者对是否超配银行股显得有些犹豫，一方面从行业和公司基本面上没有看到催化剂，加息以及上调存款准备金率等调控措施的预期，使得银行股面临宏观调控的风险；另一方面，1-2季度，银行股的市场表现落后于大盘，相对于其他行业，银行股估值的相对优势逐步显现，我们依然维持对银行业持有评级。

但是，我们鼓励投资者逐步买入估值低估和估值安全的银行股，目前是逐步建仓低估银行股而等待收获的时机。

　　建议买入的银行股是浦发银行、华夏银行、兴业银行、招商银行和民生银行。上述银行股的市价均低于我们的目标价位。其中，最为低估的是浦发银行和华夏银行，目前，浦发银行和华夏银行2008年的市盈率仅为12.8倍和13.6倍。就浦发银行而言，我们前期在报告中提示了公司小非上市的风险，随着小非的逐步减持，建仓浦发银行的良好时机也慢慢显现。

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