浦发行力求最低成本融资

    向花旗定向增发、A股增发和香港上市三种方式任选

    证券时报记者 张若斌

    本报讯 周二浦发银行董事会召开之后,各种消息层出不穷。

昨天,记者从浦发银行得到证实,该行副行长黄建平所提出的补充80亿元核心资本和110亿元附属资本的说法还仅仅是一个意向,实质性的融资计划还在制订当中。其中,向花旗集团定向增发、A股增发和香港上市,都是可供选择的方式之一。该行将力求融资成本最小、效率最高、以维护股东利益最大化。浦发银行还预计,今年利润将增长30%以上。

    截至今年第一季度末,浦发银行的资本充足率和核心资本充足率分别为9.02%(满足巴塞尔协定最低标准8%)和5.21%(满足巴塞尔协定最低标准4%),而根据浦发银行的年度资本补充预算,该行今年的资本充足率将不低于10%,核心资本充足率不低于5.5%。因此,黄建平在股东大会上表示,公司拟在2007年通过外部融资方式募集约80亿元的核心资本和约110亿的附属资本(通过发行次级债等方式)。

    根据浦发银行和花旗已签订的补充协议,花旗有意将其持有的浦发银行股份比例提高至19.9%。刚刚代表花旗出任浦发银行董事的花旗亚太区消费金融业务的首席执行官鲍史汶(Steven Bird)前天向记者表示,“我们正在就具体情况与浦发银行进行沟通,在我看来,浦发银行的高管都是些很优秀的银行家。”

    除了花旗之外,浦发银行与其他外资机构的合作也如火如荼地展开。浦发银行计划与法国安盛保险集团(Axa Group)共同成立一家合资基金管理公司。目前该交易正等待银行监管部门的批准。此外,浦发银行也有意与法国巴黎银行(BNP Paribas)成立一家保险合资公司。不过,浦发银行强调,该项合作还处于初步阶段。

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