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关注又一个产品涨价股

  浙江龙盛(600352)主要生产分散染料、活性染料、酸性染料、化工中间体、助剂等五类产品,06年染料产量约10万吨,约占国内总产量的20%,其中分散染料产量居世界第一,国内市场占有率在30%-40%;活性染料生产规模也达到国内第一。

  今年以来,由于环保压力加大,小企业被勒令限产,浙江地区染料价格不断上涨。分散染料涨幅最大,部分产品涨幅在30%以上;活性染料次之。预计平均价格涨幅在10%以上。间苯二胺等化工中间体价格亦上涨约10%。去年间苯二胺价格已接近部分间苯二胺生产企业成本边际,盈利状况不佳,价格存在反弹要求。环保问题有利行业整合和优胜劣汰,有助龙头企业成长,浙江龙盛已经投资了6000万元在新厂区新建了污水处理厂,在应对环保风险方面已经抢占了先机,最近产品价格走势也证明了这一点。

  申银万国分析师周小波等假设,上调各类染料价格5%左右;毛利率上调约2个点;上调间苯二胺全年均价预测5%,上调毛利率预测约4个点。则07-09年每股收益分别为0.55、0.70、0.87元,对应的动态市盈率分别为20、16、13倍。行业属性周期性弱,公司成长性好,可给予08年25倍的市盈率,对应的目标价17.5元,调高评级至买入。

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