拟配股募集12亿元 中国卫星收购大股东卫星资产

　　中国卫星（600118）今日公告，公司董事会通过了2007年度配股方案，以公司去年底总股本约2.274亿股为基数，向全体股东按每10股配售2-3股的比例配售，共计4548.096万-6822.144万股。

拟募集资金不超过12.24亿元，收购控股股东航天五院及其下属单位的相关小卫星研制及卫星应用类资产，其余资金用于投资新项目。五院承诺以现金全额认配可配股份。

　　配股价格将以公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法确定，在证监会核准后6个月内，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定最终配股比例和价格。该配股方案还需经公司临时股东大会表决通过，报证监会核准后实施。

　　公司预计本次发行拟募集资金不超过12.24亿元，其中约6.34亿元用于收购五院拥有的CAST968平台系列无形资产、五院持有的航天恒星科技股份有限公司85.76%的股份以及五院下属的北京卫星信息工程研究所（503所）的卫星应用业务及相关资产；其余资金用于投资新项目。募集资金不足部分，以自有资金、银行贷款等方式补足。

　　该笔收购的资产截至去年底评估价值约为6.65亿元，扣除CAST968平台系列2008年底前归公司无偿使用所对应的价值3100万元后，资产价值约为6.34亿元。该收购项目尚需取得相关有权部门批准。

　　CAST968平台系列无形资产是中国卫星全资子公司、也是目前90%以上的收入和利润来源的航天东方红卫星有限公司用于小卫星研制的核心技术资产，是东方红未来收益重要的贡献者，亦是东方红持续经营必不可少的组成部分，目前该平台系列技术由五院授权东方红无偿使用到2008年底。

　　航天恒星主要业务包括卫星综合应用、卫星导航、卫星遥感与图像传输及卫星通信与广播电视传输等业务。该公司拥有国内一流的设计软件和测试设备，产品被列入国家级火炬计划项目、国家重点技术创新项目、国家重点新产品项目和国防重点项目。该公司既是五院卫星应用的总体单位，承担背景型号天地一体化系统论证及地面应用系统的开发工作，也是五院卫星应用产品的研发、制造中心和市场拓展平台。

　　503所的主要产品和业务包括大型地面站系统集成、机动型遥感卫星地面接收处理站、无人机信息链、星地大系统论证及演示验证、高动态卫星导航定位终端、北斗系列卫星导航定位终端、卫星导航信号模拟器与仿真测试系统、遥感卫星信息处理系统及设备等。2006年该所卫星应用业务及相关资产实现收入约1.359亿元，净利润1248.6万元。

　　三个新投资项目总需求约为5.9亿元，其中小卫星系统级研制能力建设类项目包括新型小卫星平台建设项目和研发实验室建设项目，需募集资金2.3亿元。

　　卫星应用重点领域建设类项目包括西安卫星应用产业园二期工程建设项目、动中通卫星通信系统产业化项目、卫星广播电视传输与监测项目、VSAT系统研制与产业化项目、卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化项目、导航用户终端研制及产业化项目、卫星导航ASIC专用芯片与模块研制及产业化项目，以及数字化综合应用终端研制与产业化项目，需募集资金3亿元。

　　卫星综合信息运营服务平台建设项目，拟新增投资10766.8万元，其中建设投资7500万元，流动资金3266.8万元中2400万元通过银行短期贷款解决，其余866.8万元由中国卫星自有资金解决。建设投资中需募集资金6000万元，其余部分由国防科工委专项拨款1000万元，由北京市科委项目拨款500万元。

　　公司发行前滚存的未分配利润，由本次配股完成后的全体股东共同分享。

　　由于在本次发行前，五院在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，本次发行后五院的持股比例将进一步提高，触发要约收购义务，故五院拟向证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。

　　公司认为，本次募集资金的完成将有利于减少关联交易，打造公司小卫星研制和卫星应用完整产业链，实现两个支柱产业协调发展，提升公司核心竞争力，为公司可持续发展开辟新的经济增长点，使公司成为国内最具竞争力的小卫星研制和卫星应用产业化平台，实现公司的长期发展战略。