鑫茂科技将定向增发7000万股

    募集资金将投向新能源新材料产业基地等科技园开发项目

    证券时报记者 钟 彩

    本报讯 停牌多日之后，鑫茂科技（000836）的定向增发方案今日终于浮出水面。

根据该方案，鑫茂科技将向不超过十名特定对象增发不超过7000万股A股，其中大股东鑫茂集团拟以其持有的科技园公司股权认购不低于发行总量的25％，发行股票价格不低于11.09元/股。公司表示，科技园开发与经营为公司大股东多年来积累形成的成熟产业。此次募集资金项目完成后，将为上市公司置入第一大主营业务，使公司形成工业地产和高科技产业同步发展、产业结构更为合理的局面。

    据悉，鑫茂集团以其所持有的全部天津圣君科技发展有限公司70%股权、贝特维奥科技发展有限公司的全部100%股权、天津鑫茂科技园有限公司30.02%股权，暂时作价2.5 亿元，认购不低于发行总量的25％，剩余股份由其他投资者以现金认购。

    鑫茂科技资料显示，圣君科技初步评估资产价值为1.7 亿元，经营汽车零部件及塑料制品等，现拥有位于天津市西青区杨柳青镇工业区内、土地用地性质为工业用地的可开发土地284亩，及地上建筑物1.85 万平方米。贝特维奥初步估价为8000万元，拥有三级房地产开发资质，现拥有位于天津市西青区杨柳青镇工业区内、土地性质为工业用地的可开发土地98亩，土地容积率为1.7，已初步建成1.7万平方米五层框架结构厂房。鑫茂科技园方面，鑫茂集团在股改中已将其中59.98%股权注入上市公司，此次拟置入的30.02%股权初步估价5100万元。科技园公司开发建设的工业厂房、写字楼、公寓共计23.4万平方米，均已达到可销售状态。目前已销售5.89万平方米工业厂房，3.07万平方米公寓。

    鑫茂科技表示，此次募集资金将投向新能源新材料产业基地、天津市汽车配套专业孵化器、绿色能源产业基地等科技园开发项目。

    其中，新能源新材料产业基地项目属于拟置入的圣君科技，位于天津市西青区杨柳青镇工业区内，规划占地面积18.93万平方米，可总共建设28.4万平方米，其中新增建筑面积26.55万平米。拟建设适应大型生产企业需求的标准工业厂房、适应中小型企业需求的单元式和庭园式标准厂房，形成专业的科技园区，该项目计划投资6.87亿元。

    天津市汽车配套专业孵化器项目属于拟置入的贝特维奥，同样位于杨柳青镇工业区内，规划占地面积6.53万平方米，可共计建设11万平方米，其中新增建筑面积9.3万平方米。拟建设成为吸引成熟汽车工业生产配套企业入驻的科技园区，该项目计划投资2.63亿元。

    绿色能源产业基地项目位于天津市新技术产业园区华苑产业区环内区部分，为上市公司利用原光通信生产基地自有土地储备进行科技园建设，规划总建筑面积6.3万平方米，新增建筑面积4.3万平方米，地下建筑面积1722 平方米，目前已完成全部开工前的审批工作和规划设计。拟建成吸引绿色能源产业中小型企业入驻的科技园区，该项目计划投资1.05亿元。

    鑫茂科技方面称，募集资金项目完成后，将对公司的长远发展及利润支撑奠定更加坚实的基础。

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