电子行业股票是典型的新经济周期股票,与钢铁水泥等传统周期性股票不同,有其特有的规律。是最近市场关注较少的一个板块,走势也远远落后于大盘。电子行业目前的状况是:1、产业趋于成熟,周期波动收敛;2、行业运行背景:美国经济可能“软着陆”,全球经济温和增长;3、产业发展驱动因素:终端应用不断拓展,消费电子成为拉动力量;4、对行业的周期判断是景气将延续至09年;5、短期来看,07年景气温和,平淡而不乏亮点;6、中国将领先全球电子产业发展,3G成为重要牵动力量;7、中国电子企业必然的选择是由低端向中高端进发,这也是从其中选股的重要思路。
预期07年将稳和增长,增幅将接近9%;08年增幅可能超过10%。进入第二季度后,电子信息产业有望以高于年初的速度增长,主要理由是:1.全球电子信息产业发展仍处在上升的阶段。3G手机、平板电视、多核计算机等都将保持两位数增长。2.国内重大项目投资将带动产业新的增长。今年是奥运建设的关键一年,3G建设即将启动,数字电视转播也将逐步推广,这都将给产业带来新的发展动力。同时,从去年至今各地引进的大型元器件项目相继投产,也将带动产业规模新一轮的扩张。
中国将成为全球电子产业制造基地,政策优惠指向电子产业,政策不仅支持装备制造行业,对于高科技行业,包括电子行业也是具有优惠的,而市场上装备制造类股票的表现则远远比电子类股票强,可能是电子类股票的业绩释放需要更多的时间,内陆腹地市场广阔消费能力提升,3G将成为牵动中国电子产业发展的重要力量。由低端向中高端进发是中国电子企业必然的选择。我国制造业的低成本优势逐步被周边国家和地区所弱化。中国政府对于自主知识产权的关注,其目的就是希望迅速从低成本/低技术国家变成强大的高技术国家。因此对于有技术创新能力的公司是我们关注的焦点。
二级市场上,周二电子类个股开始有活跃的迹象,生益科技创出新高,有研硅股、风华高科走势强劲,新多资金开始关注这个被市场冷落的板块,短线电子类个股面临爆发,建议关注。个股可重点关注:士兰微600460、长电科技600584、生益科技600183、风华高科000636、有研硅股600206。
(来源:倍新咨询)
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