天津港集团整体上市启动 定向增发购41亿资产

    天津港今天公布正式的整体上市方案,上市公司将向大股东天津港集团定向增发2.26亿股收购价值41亿元的港口装卸业务资产,预计今年可增加3.96亿元净利润。天津港集团还承诺30万吨原油码头工程项目待竣工验收手续完备后也将置入上市公司。

    本次天津港集团整体注入天津港上市公司的港口装卸业务资产共包括15家公司的股权,与装卸业务相关的港口服务类资产也将整体置入。这15家公司股权分别是：天津港第一港埠公司100％股权、第四港埠公司100％股权、天津港石油化工码头公司100％股权、中国外轮理货总公司天津分公司100％股权、天津港轮驳公司100％股权、中国船舶燃料供应天津公司100％股权、天津港客运总公司100％股权、神华天津煤炭码头公司45％股权、天津港集装箱货运公司90.54％股权、天津港物资供应公司79.7％股权、天津港滚装码头公司60％股权、外轮代理公司60％股权、天津新港赛挪码头公司55％股权、天津中联理货公司50％股权、天津港货运公司10％股权。与此同时,与此密切相关的其他码头和配套设施以及码头运营相关资产也一并装入上市公司,这部分资产包括天津新港东突堤南侧码头及其配套设施共48万平方米土地；还包括天津北疆港区第22~25号共4个码头资产。所有拟置入资产暂估价值为41亿元,其最终定价将参照评估机构出具的评估结果来确定。天津港称,根据初步估计,拟置入上市公司的此部分资产预计全年可以实现净利润为3.96亿元。

    作为收购大股东41亿元资产的对价,天津港将向大股东定向增发2.26亿股股份,每股定价为18.17元,是此次收购决议公告前20个交易日股票均价的100％。许多公司定向增发时增发价格常以公告前20个交易日均价的90％来作为定向增发价。天津港集团承诺本次所认购的定向增发股份将锁定36个月。

    此外,天津港集团还对剩余资产的整体上市进程作出承诺。对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产,在提高盈利水平后,待到时机成熟之后将置入上市公司。天津港集团目前30万吨原油码头工程项目待竣工验收手续完备后也将置入上市公司。