RBS再出手 出价956亿美元收购荷兰银行

    围绕荷兰银行的争夺战29日再度升温。苏格兰皇家银行(RBS)领衔的一个三家银行组成的财团再次提出修订过的报价,宣布以711亿欧元(约合956亿美元)的现金加股票收购荷兰银行,超过巴克莱银行此前提出的全部通过换股完成、总计约640亿欧元(每股34.87欧元)的友好收购价。

不过,该交易何时能成功,还得取决于围绕此次收购案的焦点———荷兰银行的美国分行拉萨尔(LaSalle)银行的一系列官司。

    如果完成,RBS收购荷兰银行的交易将成为全球规模最大的银行并购案,也将是有史以来全球第三大企业购并案,仅次于美国在线2000年以1860亿美元合并时代华纳、以及沃达丰AirTouch1999年以1850亿美元收购Mannesmann的交易。

    在一份联合声明中,RBS、比利时与荷兰合资的富达银行与西班牙国际银行宣布,其对荷兰银行的最新报价将把现金出价部分由4月25日的70％提高到79%,折合每股报价38.4欧元,较巴克莱的出价高出10％以上。不过三家银行说,他们的报价中将扣除每股1欧元的拨备,以解决拉萨尔银行的问题。

    荷兰银行的美国分行拉萨尔银行是这场并购战的焦点。荷兰银行根据与巴克莱银行的协议,同意以210亿美元将拉萨尔银行卖给美国银行。而在RBS的高层看来,拉萨尔银行将是他们打进美国市场的重要棋子,因此该行绝对不愿放弃对拉萨尔银行的争夺。

    也正是看到RBS对拉萨尔银行的势在必得,在RBS发动敌意收购后,荷兰银行实施了将拉萨尔银行出售的“毒丸计划”。不过,一家荷兰法院已冻结出售拉萨尔银行的方案,以让荷兰银行的股东对此出售案作表决。随后,美国银行也采取了法律行动,控告荷兰银行毁约,索赔数十亿美元。目前,荷兰银行已对当地法院的判决提出了上诉,法庭正在进行相关案件的审理。

    上月25日,RBS已提出了一个高达985亿美元的报价,相比上次的报价,此次出价给出了协同效应、融资以及收购计划完成时间等更多细节。据RBS财团的最新声明,估计对荷兰银行的收购将在2010年底前带来42.3亿欧元的成本协同效应,超过巴克莱交易的28亿欧元。(朱周良)

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