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数据说话
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宏观调控为铝业公司带来行业性机会
国家发改委:2007 年1-4月,十种有色金属总产量达717.69万吨,比去年同期增长23.86%,增幅比去年同期增加了6.07个百分点。其中,总产量快速增长的主要品种是电解铝,增幅高达39.44%,居十种有色金属增幅之首。
电解铝供应增速较快主要受高利润驱动。铝冶炼“高能耗、高污染”的特点,和日益增长的铝产量,使得铝行业已晋身为国内第二大耗能行业。十一五规划对单位GDP能耗提出了硬指标,在06年未完成指标、07 年至今节能形势严峻的情况下,我们认为加大对铝行业的宏观调控势在必行。
前期快速增长的供应,并未导致库存和出口的大量增加,铝价也表现稳定,说明国内铝需求是相当旺盛的。行政性的宏观调控将限制供应增量,从而减弱对氧化铝的需求,但对电解铝需求的影响不大。我们推断,铝价和氧化铝价之差价的喇叭口,未来将随宏观调控的深入而再次扩大,行业景气有望实现长周期。建议继续关注,宏观调控为中国铝业601600、云铝股份000807、焦作万方000612、关铝股份000831等铝业上市公司,带来的行业性机会。
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