券商前5月承销进账24亿 中信银河中金居半壁江山

    □本报记者 赵彤刚 北京报道

    今年前5个月,国内证券公司投行业务已实现收入24.55亿元。其中新股IPO承销收入23.94亿元,上市公司增发收入6050.85万元。

中信证券、银河证券、中金公司三家公司,则瓜分了承销市场的半壁江山。

    三巨头瓜分半壁江山

    统计显示,今年以来A股市场共发行39只新股,募集资金1073.34亿元。其中共有25家证券公司参与了新股IPO主承销业务,中信证券、银河证券、中金公司承销费收入高居前三位,分别达4.99亿元、4.75亿元、2.88亿元。这三家公司承销收入合计达12.62亿元,占全部承销收入的52.72%。也就是说,仅这三家公司便占据了承销市场的半壁江山。

    此外,中银国际、海通证券、国信证券今年前5个月承销收入也都过亿元。与此同时,东吴证券、西南证券、国元证券、首创证券等此项收入仅只有1000多万元。不过,这些公司至少还从承销业务中“喝到了一点汤”,而目前全国100多家券商中的其他80多家公司却是颗粒未收。可见,作为证券公司重要业务的投行收入目前两极分化严重,市场向优质券商集中趋势明显。

    大盘股承销定乾坤

    今年以来的39家公司IPO中,尽管在承销家数未占优势,但中信证券、银河证券、中金公司却几乎垄断了大盘股的发行。其中,银河证券与中信证券联手承销了中国平安的发行,筹资额高达388.7亿元。而这单IPO项目也让银河与中信收入不菲,两者共获得承销费6.48亿元。同时,银河证券、中信证券、海通证券三家还是交通银行的主承销商,融资252.04亿元,承销费收入4.54亿元。

    此外,中金公司承销了中信银行,融资133.51亿元,承销费收入2.88亿元。中银国际承销了兴业银行,融资159.96亿元,承销费收入2.74亿元；中银国际还在建投能源的增发过程中,获得增发费用1848.27万元。

    从承销家数上看,广发证券、国信证券、平安证券居前三位,分别承销了4、4、3家。三家合计承销家数虽然占了今年以来39家新股IPO的近三成,但其承销公司多为小盘股。如广发证券虽然承销了广宇集团、利欧股份、恒星科技、威海广泰4家公司,但融资额只有14.53亿元,承销费收入仅有5972万元。

    此外,国信证券承销了新民科技、天马股份、康强电子、重庆钢铁4家公司,共融资25.35亿元,承销收入也仅有1.06亿元；平安证券承销了天邦股份、天润发展、沃华医药,共融资5.63亿元,承销收入5513.77万元。

    首发主承销商 承销收入(万元)

    中信证券股份有限公司 49873.33

    中国银河证券股份有限公司 47544.00

    中国国际金融有限公司 28815.52

    中银国际证券有限责任公司 27402.08

    海通证券股份有限公司 20443.05

    国信证券有限责任公司 10647.36

    广发证券股份有限公司 9125.85

    平安证券有限责任公司 5513.77

    华泰证券有限责任公司 5028.46

    山西证券有限责任公司 4811.20

    前5月承销费前10名券商

    制表：赵彤刚

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