开放式股票基金全面超越大盘

    5月份基金盘点开放式股票基金全面超越大盘

    见习记者朱景锋

    5月份,在汹涌入市的资金推动下,大盘再次创出历史新高。

但是,由于对经济增长偏快和市场过热的担忧,管理层出台了一系列调控措施,措施的密集和严厉程度在近年罕见。

    5月18日,央行宣布调高存款准备金率和存贷款基准利率,并扩大银行间外汇市场人民币兑美元的浮动幅度,与此同时,央行还积极通过公开市场操作回收流动性,显示了央行调控经济的决心。然而被预期到的政策并没有对市场产生明显的影响。

    十天后,直接针对股市的措施出台。5月29日,财政部宣布,为进一步促进证券市场的健康发展,将证券交易印花税税率由千分之一调高至千分之三。虽然此次税率调整前市场上已经有传闻,但是多数人并没有心理准备。未被预期到的政策终于显示了它的威力,5月30日,大盘遭到重挫。有基金经理认为,此次政策调整虽然对市场实质影响并不大,却可以打击过度投机行为,大盘前期涨幅过大,短期调整已不可避免。一些没有风险意识的投资者也在这次调整中接受到了风险教育。

    基金投资的优势在震荡市开始显现,开放式基金在5月份取得了全面超越大盘的好成绩。来自天相投资的统计显示,不包括今年新成立的基金,116只开放式股票基金中有108只净值增长超过上证指数6.99％的涨幅,70只混合型基金也有55只净值增长超过大盘。

    股票基金方面,荷银精选、国海弹性和银华优质基金分别以19.52％、17.87％和17.11％的净值增长分列前三位,4月份风光无限的指数基金只有深100ETF进入前十名。混合基金方面,东方精选、广发稳健和交银稳健以15.28％、15.06％和14.98％的净值增长排在前三位。

    同四月份相比,五月份净值增长排名发生了很大变化,基金的业绩也较4月份产生了较大的分化。净值增长最高的和最低的相差11倍之多。

    老牌基金公司全面发力,同一家公司旗下的基金表现出集体优异的特征,银华基金旗下的银华优质、银华优选、银华优势,南方基金旗下的南方绩优、南方积配、南方高增,交银施罗德旗下的交银精选、交银成长、交银稳健,嘉实基金旗下的嘉实服务、嘉实稳健、嘉实增长、嘉实主题,华夏基金旗下的华夏优增、华夏成长、华夏回报、华夏红利等基金净值增长均超过10％,排在同类基金前列。

    今年前四个月表现不佳的泰达荷银旗下基金表现抢眼,荷银精选基金以19.52％的净值增长居股票基金首位,荷银首选、合丰周期、荷银效率和荷银预算也都取得了超过10％的增长,排名同类基金前列。

    由于仓位较高和被动投资,指数基金在5月份遭受挫折,只有深100ETF、融通深100、银华88三只基金净值增长超过10％,其余均不足10％,180ETF、50ETF、易方达50排名靠后。

    今年新成立的基金有多只净值增长超过大盘,股票基金中的领先增长、大成成长、领先成长、宝盈策略等基金净值增长均超过10％,混合基金中的建信优化表现最为出色,5月份净值增长达到14.24％,长盛同智、鹏华动力和招商核心等基金净值增长也超过10％。

    尽管央行调高利率,债券型基金仍然全部取得正收益,纯债基金中嘉实债券、富国债券和中信双利净值分别增长2.53％、1.76％和0.95％,排在前三位。偏债基金中,由于股票仓位较高,南方宝元债券净值增长达到8.23％。

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