北控打通资本市场脉络 10亿元企业债被抢购一空

　　　坐拥北京控股、北京燃气、燕京啤酒等知名企业和多家海内外上市公司的北京控股集团有限公司（简称北控集团），昨天，首度涉足债市———10亿元10年期企业债正式发售，当日即被银行、保险、基金等抢购一空。

　　■6承销团

　　分食10亿大餐

　　“即日起，北控集团10亿元公司债券正式发行，”昨天，北控集团总经理白金荣在钓鱼台国宾馆的庆功厅宣布，“此次发债打开了我们在国内发行企业债券的历史。”

　　根据透露，5日为发行首日，截至6月11日发行结束，债券为期10年，票面年利率4.55%，每年付息一次，到期一次还本，建行授权北京市分行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　在发布会上，北控集团透露：以中金公司牵头的6承销团分食此次10亿大餐，中金为主承销商，国开行、中信建投担任副主承销商。据悉，根据分销金额的不同，他们将能分得一定的承销费。

　　记者了解到，早在一周前，各个分销商已开始寻找潜在机构投资者。其中，国开行资金局债券承销处张颖介绍：“大的投资者一次性拿下1亿-2亿债券没问题。”

　　■一日抢空

　　节省2亿开支

　　昨天，北控集团财务总监雷振刚表示，“发10亿企业债与银行贷款相比，将省出两亿多开支；同时，让机构投资者赚到比银行高的利息。”

　　雷振刚给记者算了一笔账：本次10亿10年期企业债，10年共需支付4.55亿元利息；而目前的银行5年期贷款利率7.2%，即便银行给优惠，也要约6.58％，所有都从银行贷款，10年需还息6.58亿元。

　　“一下就算出来，发企业债能省出两个多亿，”雷振刚介绍，“何况，照目前国家经济形势，目前的银行贷款利率可能还是低的，我国很有可能继续提高贷款利率。”

　　“早被抢没了。”昨天傍晚，当记者采访国开行相关人士王梦堂时，她如是介绍。

　　据了解，抢走这批企业债的全部是机构投资者，主要是银行、保险公司和基金等。

　　■资本高手

　　打通资本市场脉络

　　“2007年，北京市一共拿下28亿元的企业债券发行份额，10亿元被北控集团拿走了，”昨天，权威人士向记者透露，“北控集团在资本市场日渐成熟。”

　　据悉，北控集团旗下拥有北京控股、北京燃气、燕京啤酒等知名企业和多家海内外上市公司。

　　5月17日，北控集团刚刚将北京燃气集团注入香港的上市旗舰———北京控股，紧接着5月30日，北京控股落实一笔21亿港元5年期的银团贷款，用作支付收购北京燃气集团的代价。

　　此次，北控集团募集的10亿元企业债，正是用于主要是北京燃气集团承接的项目———包括陕京二线输气管道工程项目、六环路天然气工程及市内应急工程类项目、北京市市内随路铺设的天然气管线工程类项目等27个基础设施建设项目，总投资约58亿元。

　　本报记者 张艳 实习生占星星