营口港：向控股股东定向增发4.46亿股

　　将本应于5月底发布时间拖迟一周之后，营口港（600317）的向控股股东定向发行公告今日终于亮相。公司将向控股股东营口港务集团有限公司以每股13.10元价格定向发行44656万股。

　　营口港表示，为了提升公司的持续发展能力，完善公司的治理结构，减少与控股股东的关联交易，实现公司向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展的战略目标，经与控股股东港务集团协商，公司拟向港务集团发行股份，购买其在鲅鱼圈港区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位，即16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃和53＃泊位的资产和业务。

　　本次资产收购前，为解决同业竞争问题，公司自2005年1月开始租赁港务集团鲅鱼圈港区一港池17＃深水泊位及相关设施，自2007年1月开始租赁港务集团鲅鱼圈港区一港池16＃通用散货泊位；本公司的合营公司营口集装箱码头有限公司自2004年4月起租赁使用港区集团鲅鱼圈港区52＃泊位。

　　此次重大资产收购价格为人民币580348.25万元。收购价款由公司通过向港务集团定向发行境内上市人民币普通股（A）的方式支付，向港务集团定向发行的股份价格为13.10元，拟发行股份数量不超过44,656万股，最终发行股份数量及发行价格尚需公司股东大会批准。

　　资料显示，港务集团是营口港的控股股东，至2007年3月31日，持有营口港36.51%的股份。

　　营口港表示，此次资产购买前，公司与港务集团之间的关联交易较多，主要为租赁港务集团的泊位（16＃、17＃泊位）、辅助生产服务及土地租赁等关联交易。本次资产购买后，港务集团拥有的16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃泊位将进入到股份公司，从而消除公司与港务集团之间因泊位租赁而发生的关联交易。

　　根据辽宁天健会计师事务所有限公司审计的公司2007－2008年度模拟盈利预测报告，预测净利水平将比2007年公司发行股份购买资产前增加1亿元左右，每股收益约为发行前一年的69.29%。由于此次购买资产额度较大，不可避免的会稀释每股收益，摊薄净资产收益率。但是随着收购资产的整合及达产，公司的生产能力会有一个迅速的提高，今后三年预计每年生产量会比上年增长20%左右，公司的盈利能力会得到极大增强，主营业务收入和净利润会有较大的增长，在3～4年时间每股收益水平将达到并超过资产购买前的数额。

　　上述关联交易尚需股东大会审议批准，本次交易尚需经国有资产管理部门及中国证券监督管理委员会批准后方可实施。

　　作者：吕东 证券日报

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