中信证券：最快年底赴港IPO

　　在外国金融集团竞争日益逼近及内地上市券商逐渐增多之际，内地最大的券商中信证券（600030）(行情，资讯)在刚刚提出第二次融资后，又计划将登陆香港交易所，再筹资至少200亿元。

　　一度打算放弃H股计划

　　近日，来自香港的消息指出，中信集团旗下金融机构中信证券，计划最快今年底来香港发行H股上市。

而6月6日，中信证券刚刚审议通过了增发不超过3.5亿A股的决议。据市场估计，预计增发价格不会低于50元，增发3.5亿股，则至少可筹集175亿元。

　　消息人士称，集资规模将不少于30亿美元(约234亿港元)。若发行成功，中信证券就将成为首个在港发新股上市的内地证券公司，该行在2003年初已发行A股上市。

　　该消息昨日也得到了中信证券内部人士的证实。据接近中信证券的一位业界人士表示，中信证券早有去香港上市融资的打算，不过，最近中信又第二次提出了公开增发融资，据了解，中信证券曾一度打算放弃去香港上市的计划。

　　该人士表示，此次中信再提H股上市显然是为即将到来的券业竞争新格局做好准备。

　　券业竞争加剧

　　可以说，券业正在酝酿着新一轮的竞争重组新格局。

　　目前，国泰君安、东方证券、光大证券都已表态甚至开始启动IPO工作。有消息称，乐观地看，国泰君安有望今年底前登陆上海证券交易所。海通证券的借壳上市计划也已经获得证监会的批准。

　　另外，在上月与美国政府举行贸易谈话之后，中国政府已同意允许国际券商重返内地市场。根据去年证监会出台的禁令，外资券商最快在8月份后就能入股中资券商。

　　业内人士表示，国内与国际的双重压力纷至沓来。因此中信证券依靠在资本市场的领先优势，首先扩充资本金做实公司，可以更加稳固地保持自己券商老大的地位。“一旦资本金充足，兼并重组，实行规模扩张，就容易多了。”

　　根据中国证券业协会的最新数据显示，2006年在净利润及净资产方面，中信证券均位列内地证券公司榜首；今年的第一季度，中信证券净利润达到12.54亿元，按年激增9倍。

　　与花旗签合作协议

　　另外，中信证券还在上周与花旗旗下投资银行签订了业务合作协议，花旗将成为中信证券的业务策略伙伴。双方希望借此促进双方于中国境内及境外的业务合作，以及强化两公司品牌。

　　有市场消息称，可能该协议还会涉及到股权问题，不过该消息未得到中信证券的证实。

　　作者：孙立云 东方早报

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