上海汽车(600104)6月13日发布资产收购公告,以14.75亿元收购上实汽车发展有限公司所持有的上海汇众汽车制造有限公司50%的股权(12.05亿元)和上海万众汽车零部件有限公司50%的股权(2.7亿元)。
再从收购价格看,上海万众50%的股权耗资2.7亿元,评估值较账面值升值仅0.74%,应该说这也是其零部件业务特征所决定的。而上海汇众50%的股权需耗资12.05亿元,评估值较账面值升值达23.28%,应该说这一升值水平已经充分体现了上海汇众整车业务的内涵,从发展的角度看也是合理的。需要指出的是,此次资产收购并不会马上对上海汽车商用车业务产生明显的提升作用,毕竟近几年公司商用车业务的发展还是以盘活存量为主。没有新的投入,就不会有大的发展,因此现在更多的还是一个打基础,理顺关系的过程。上海汽车这几年经营业绩的主要来源还是其乘用车业务。
国泰君安分析师张欣认为,由于上海汽车已经实现集团优质资产的整体上市,2007年的经营业绩有望呈现大幅度的提升。预计07-08年将实现每股收益为0.68元,0.77元,因此在综合考虑各种因素后,维持上海汽车“增持”的投资评级不变,目标价18.00元。
作者:林容弟 今日投资
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