用友软件(600588)新业务拓展成长空间

    用友软件以国际化的视野培育自身的核心竞争力。公司在国内软件行业品牌优势突出,完整的产品线、产品良好的表现以及强大的销售服务能力使得公司建立了广泛的客户基础。光大证券研究员殷鸣预测,公司07-09年每股盈利分别为0.89元、1.16元、1.52元。

考虑公司的行业地位和较高的成长性,公司合理价格应为55元,给予“增持”的评级。

    用友软件盈利模型日趋成熟。公司逐渐发展为混合型企业,服务收入的比重呈现上升趋势,既体现了公司日益强大的服务能力,也是公司盈利模型成熟的标志。公司坚持自主创新,不断推出与市场需求相适应的产品。已经或即将推出的新一代管理软件产品符合行业的发展趋势,将促进公司盈利的快速增长。同时公司领先的研发能力和发达的销售网络是公司新产品成功的保证。

    目前用友软件介入移动商务领域,并将其提高到战略高度。随着3G商用的逐步实现以及企业对移动商务需求的日益增加,市场前景值得看好。客户基础和研发实力,以及与NTT的合作都是公司介入移动商务领域的有利条件。

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