本报讯 丁艳芳 当上证指数行进至4300点历史纪录区域时,消息面的风吹草动很容易出现放大效应。好在银监会查处的违规资金大部分是流向一级市场“摇新”的,再加上这波牛市与2245点时的资金来源结构已有较大不同,因此昨天的盘面显示,投资者心态仍然相对稳定。
【看点1】临近4300点再遇利空盘中快速回调缺口无恙
临近4300点的历史纪录区域,消息面传出的政策导向变得异常关键。近期曾有提及的查处违规资金入市一事昨日明朗,银监会正式公布查处被企业挪用信贷资金的8家银行,但这则被延迟了两周公布的消息已被部分消化。昨日,沪指略微低开后随即翻红,中午11:10左右一轮快速回调也没有跌破周一的低点,41点的缺口安然无恙。最终上证指数以4269.52点报收,微涨0.38%,成交1856.35亿元;深证成指继续拓展新高,以14336.40点报收,小涨1%,成交1002亿元。毕竟现在是轮到上证指数冲关,市场交投情绪显得十分犹豫,等待多空双方决出个结果来,昨天两市总成交2858亿元,较周一略有萎缩。但个股涨势之火爆并未受到制约,两市共有74只个股被强劲买单封死10%的涨停板,跌幅超过5%的只有两家。
【看点2】敖东、成大股价狂飙挖掘PE概念投资机会
最近几天,“PE概念”正向投资者展示着惊人的财富增长速度,不少个股也藉此连拉涨停。这个PE并非此前常被提到的“市盈率”,而是PrivateEquity私人直接投资的简称,即以战略投资者身份通过私募获得一些非上市的新兴企业的股权,进行扶持改造后,通过未来的IPO上市、并购或其他退出机制,出售所持股份获利,中科英华(600110)参股的久游网赴日上市就是典型案例。随着南京银行和宁波银行的IPO即将过会,参股南京银行的南京高科,参股宁波银行的杉杉股份、雅戈尔、宁波韵升昨天全部涨停。
其实券商概念股中吉林敖东、辽宁成大等股价狂飙的动力也是“PE概念”,其参股的券商一旦上市,投资增值很可能是以数十倍计算。中信证券显然是券商中最早提出介入PE业务的一家,今年1月中信董事会同意出资不超过5亿元与胜达国际集团合资开展股权直接投资业务,主要投资于境内尚未上市的公司股权,再凭借中信在国内投行业务方面的能力,其优势不小。另外,杉杉、雅戈尔、万向集团等江浙企业在几年前就已投身于此,投资者可以在每家上市公司年报的股权投资一栏中挖掘此类机会。
【看点3】开户趋冷阻碍B股反攻深强沪弱格局还将延续
“5·30大跌”对于二级市场的影响已大部分消化,但眼前活生生的“风险教育课”的确对场外资金入市步伐产生了一定影响。截至昨天的最新数据显示,中登公司6月的单日A股新开户数为19.57万户,B股为2460户,远低于5月的平均数31.11万户和2.47万户。在A股新开户日均萎缩10万户的情况下,B股市场人气来得猛散得也快,本周一的开户数又落到2000户以下,回到4月中旬暴涨行情启动前的水平。
B股市场的反弹也因此受到影响,若以5月22日的最高点381点计算,上证B股指数反弹刚超过38.2%黄金分割位;深证成份B股指数受到万科B、招商局B等权重地产股的拉动表现最强,已回到最高点区域;相对真实的深综B指虽然要弱一些,但明显强于沪市。
但考虑到4月末B股的暴涨主战场是沪市,而且不少品种是连拉八九个涨停,当时的暴涨被中银国际定义为“完全失常”,因此上证B指暂时回不到381点也在情理之中。但如果单以“5·30暴跌”看,当前沪B指已回到5月30日跳低开盘点位。西南证券的分析师张刚认为深强沪弱格局还将维持一段时间,港股创出历史新高,有部分资金流向了表现滞后的深市B股,但其仍属于短炒意图。
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