最佳股改团队 海通证券：做全面发展的投资银行

    海通证券副总裁 任澎

    “全面综合,平衡发展！”作为一名在投行业奋斗了10多年的资深人士,海通证券投资银行部总经理林涌用短短八个字概括了公司投行业务的最大特点。

    从2005年以来,整个资本市场可以说是浴火重生,在其中起到关键作用的,毫无疑问应该是股权分置改革。而在这场资本市场的革命性事件中,海通证券的投行可以说是起到了非常积极的作用,协助监管部门和上市公司,大力推进和完成这一具有历史意义的工作。

    据林涌介绍,截止目前已完成股改的上市公司中,有接近130家是海通投行提供的服务,在业内遥遥领先,直到最近公司还刚刚推动了完成了深圳发展银行的股改。在股改中,海通还针对各家公司的不同特点,为客户量身定做了不同的方案,有很多甚至是具有创造性的方案,取得了各方高度的认同。随着2006年5月融资业务的重新启动,海通投行的业务也迅速将重心放到这一传统领域。

    “在融资业务中,海通的特点依然鲜明”,林涌称。首先,公司在这一年的融资业务中,业务品种涵盖全面,几乎涉猎了目前所允许的所有融资品种,特别是在再融资中,他们根据客户自身情况,设计多种适合其自身的方案,在2006年中完成了两家可转换公司债券和一家配股项目,占当年该两类融资品种的三分之一的份额,而民生银行的定向增发,则是目前为止最大的一个定向增发项目。新华传媒的借壳上市,也是海通投行结合股改和上市公司收购,成功将文化领域的公司推向资本市场的经典案例。其次,在海通提供服务的客户中,包括了大中小各类客户,没有失之偏颇,体现了海通投行的全面能力。在大型项目中,海通完成了交通银行的IPO、民生银行的定向增发、深圳发展银行的股改,在中小型项目中,在2005年的保荐数量总数为八家,位列市场前茅。第三,海通投行在客户选择中,行业覆盖全面。既有传统行业的诸多公司,又有金融企业作为传统优势领域,同时积累了相当多的科技类及资本市场尚未有行业先例的公司,如远光软件、中国海诚等,目前辅导的新疆金风科技更是业内翘楚,这些公司的上市为资本市场提供了更多的行业选择。

    林涌表示,公司将继续延续目前的全面综合,平衡发展特点,利用资本市场良好的机遇,做大做强。海通投行具备全方位的视野和专业服务能力,为大中小不同类型、不同行业特征的客户,根据其特点提供量身定做的专业服务。

    获奖感言

    很高兴海通证券投资银行能够在上海证券报主办的“中国最佳投资银行”评选中,获得最佳股改团队称号。

    股权分置改革,在中国资本市场发展的历史上相信一定是具有里程碑意义的事件,以什么样的字眼形容都不为过。通过股改,整个资本市场可以说是浴火重生。而在这场轰轰烈烈的革命性事件中,海通证券毫无疑问是最为积极的参与者和推动者之一。无论是更早时候的方案讨论,到2005年5月之后的试点和全面铺开,海通可以说是集整个公司之力,结合投资银行业务部门、经纪业务部门以及公司其他各部门的优势,全面投入到这场战斗之中。在到目前接近两年的时间内,海通为接近130家上市公司提供了股改的服务,在业内遥遥领先。在这一过程中,我们根据各公司的特点,为其量身定做了符合其特点的股改方案,并且有相当一些方案是具有独创性的,具有良好的市场效应和社会效应。股改作为一个阶段性的事件,已经接近了尾声,但是相信大家会牢牢记住这段历史。今天海通投资银行获得这一奖项,应该也是最好的纪念之一了。

    当然,海通投行除了在股改中成绩卓著外,在其他业务中也取得了丰硕的成果。2006年在保荐家数上在业内名列前茅,并且涉及的业务品种几乎涵盖了所有的融资模式。2007年以来又完成了最大的IPO发行交通银行A股发行,以及最大的定向增发民生银行发行。海通投资银行正以全面综合,平衡发展的特点,为各类客户提供着最为适合的服务。相信,在今后的发展中,能够继续得到监管部门、各投资机构、上市公司、新闻媒体以及各方面的支持。