城商行将成为资本市场靓丽风景线

　　目前仍有多家城商行已递交了IPO申请并进入缄默期。

　　南京银行敢与上市银行比高低

　　证监会昨日宣布，证监会发审委将于22日召开今年第62次发审会，审核南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司首发A股事宜。

南京银行几年来一直在为上市进行积极的准备，不论是引进外资银行还是抢占当地市场，都在为其成为第一批上市城商行“加码”。

　　作为城商行上市的先锋部队，南京银行的实力自然不俗，中国人民银行南京分行营业管理部南京金融月度统计数据显示，截至2006年6月30日，南京银行存贷款规模在南京地区的市场占有率仅次于四大国有银行和交通银行。

　　在良好的市场运营背后，是该行扎实的资产实力，截至2006年末，南京银行资产总额579.23亿元，比年初增长19.26%，净资产26.11亿元，净利润5.95亿元，每股收益约为0.31元。资产规模和经营效益在国内城市商业银行中均居前列。与此同时，该行不良贷款率仅为2.47%，贷款准备金覆盖率为107.25%。2006年末，该行资本充足率达到11.73%。

　　再看南京银行的几个大股东，第一大股东为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司，持有19.78%的股份，第二大股东为巴黎银行，持有19.20%股份；南京高科(600064)与IFC分别持股17%、5%，位列第三、第四大股东。巴黎银行自1980年进入中国以来,业务重点一直在投资银行和企业银行方面，当时的南京商业银行引入巴黎银行的资金后，在零售银行、资本市场、消费信贷、财富管理、风险管理、信息技术、组织机构管理以及财务与人力资源等八个方面开展业务合作，为其在长江三角洲乃至全国的扩张打下了坚实的基础。

　　实际上，早在2005年南京商行就曾争取实现A股上市，但因当年股改暂停新股发行而搁浅。次年年中，南京市商业银行董事会审议通过了上市的预案，并向证监会提交了上市申请材料。预披露信息显示，南京商业银行拟发行不超过7亿股，占发行后总股本的比例不超过36.72%，并拟申请于上交所上市。该行此次发行由中信证券担任保荐机构，将采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

　　南京银行表示，此次IPO所募集的资金用来补充本行的资本金，增强资本实力，提高抵御风险的能力。业内人士分析，城商行将借助IPO，在政策支持下发力跨区域经营。银监会副主席蔡鄂生不久前在一次会议中表示，监管部门将进一步修改完善相关规定，稳步有序推进城商行跨区域经营，并且有条件支持其审慎地择机上市。(记者万敏)

　　宁波银行惊现三家上市公司股东

　　即将上市的宁波银行股东中有三家上市公司位列其中：宁波银行股份有限公司早在去年末就向中国证监会递交了A股上市申请，申请上市地点为上交所。近日，宁波银行公布将于本周五，也就是6月22日与南京银行同时上会。距离成为A股银行板块的新成员的愿景似乎已不再遥远。

　　资料显示，高盛高华为宁波银行主承销商。2006年初引入新加坡华侨银行作为战略投资者的宁波银行，前身是宁波市商业银行。宁波市商业银行成立于1997年4月，是城市商业银行中较早进行改制的，宁波市财政局持股19％，是该行第一大股东,该行的经营层也持有股份。

　　目前市场上持有宁波银行股权的有雅戈尔、杉杉股份和宁波韵升这三家上市公司。雅戈尔持有8.73%股权，杉杉股份持有8.73%股权，宁波韵升持有2.97%股权。记者从雅戈尔和宁波韵升了解到相关资料显示，作为宁波银行的控股股东都对此投资项目十分看好。

　　从第一届开始一直都担任宁波银行董事和宁波银行发起人的杉杉股份实际控制人郑永刚先生，在接受了本报记者的访问时表示：“宁波银行是一家优秀的公司，公司从成立之初就以高要求来治理公司，使公司的股权结构逐渐合理化，现已形成国有、民营和外资的股权结构，目前的股东大会、董事会、监事会和高级管理层“三会一层”的公司治理体系更趋成熟。此外，公司经营团队持股，也是公司未来更好发展的原动力，使得公司上下能有共同的荣辱感，将公司的发展看得更重，从而使公司得到更好的发展前景。”

　　据资料显示，在2006年7月全球金融发展论坛举行的“最具竞争力的城市商业银行”评选中，宁波商行与北京银行、上海银行齐名位列前十。

　　在全国117家城市商业银行中，论规模，宁波银行并不起眼，但其财务竞争力却令同行刮目相看。宁波银行的资产质量和财务表现跻身于中国银行最高水平之列。宁波银行是中国不良贷款最低的银行之一。宁波银行亦是国内盈利能力最高的银行之一，2005年平均净资产收益率为23.8%。宁波银行在保持优异的资本和资产回报率的同时，亦是中国资本充足率最高的银行之一。截止2007年3月，宁波银行全行总资产为605.39亿元，不良贷款率为0.36%，资本充足率11.25%，拨备覆盖率366.67%。2007年第一季度实现净利润2.15亿元(拨备后)，财务竞争力位居全国城商行之首。

　　宁波商行目前的总股本为20.5亿股，股本总额达到23.7亿元。其股本经过两次变化：2004年年底，宁波商行第一次股改，引进民间资金13.8亿元，完成了首轮增资扩股，总股本达到了18亿元；仅隔一年，即在今年1月，宁波商行迅速启动第二轮增资扩股，有新加坡第一银行之称的华侨银行以5.7亿元人民币购得该行12.2％的股份，每股价格为2.28元。(记者方佳)

　　上海银行倾向A+H模式

　　在114家城商行中，目前已有9家银行明确表示了上市意向，上海银行就属其中之一。有消息称，上海银行倾向于同时在中国内地A股和香港H股市场上市。实际上，上海银行已站在上市的起跑线上。

　　据资料显示，截至2006年底，上海银行总资产达2700亿元；人民币存、贷款余额分别达到2225亿元和1262亿元；资本充足率达到11.62%；全年实现税前利润总额18.4亿元。此外，近年来上海银行市场竞争力和影响力不断提高。在英国《银行家》全球1000家银行排名中，连年跻身世界银行业500强；上海银行还荣获“上海市著名商标”、“最具价值的上海服务商标”等称号；被《亚洲银行家》杂志授予2005年度中国地区“中国最佳城市零售银行”；连续三年在上海市银行业窗口服务质量大检查评比中名列第一。

　　在股本结构上，上海银行于1999年9月和2001年12月分别吸收了世界银行集团成员国际金融公司和香港上海汇丰银行、上海商业银行等外资银行的参股投资，是一家由上海市国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成的新型的股份制商业银行。

　　上海银行宁波分行于2006年4月正式开业，从而迈出了跨区域发展的第一步，监管部门消息也表示，上海银行将在北京开设分行的计划也在筹备之中，并将在杭州分行开业之后进入实质性的操作阶段。据上海银行内部人士了解到，该行将以上海为中心，在未来5－8年内，以每年2－3家异地分行的速度对外扩张，通过跨区设立分支机构来推进其在全国业务的开展。从扩张的计划来看，长三角洲是优先考虑的地区。

　　值得一提的是，经中国银监会批准，上海银行获得新股验资行资格、证券交易结算资金存管银行资格（包括主办存管银行、结算银行、法人存管银行、营业部存管银行），成为全国城市商业银行系统中唯一一家获得四类资格的存管银行。上海银行还广泛涉足于银行间债券市场，债券交易量与交易笔数排名连续多年位居全国前十位，并首批获得银行间债券市场做市商资格、上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）报价团成员资格和全国银行间债券市场债券借贷业务资格。(记者徐一波樊丁宁)

　　江苏银行站在IPO起跑线上

　　继交行今年5月中旬完成上市后，去年以来等待上市队列中的国有银行和股份制银行已基本完成上市，处于第三梯队的城商行终于迎来上市契机。

　　2006年1月25日，经中国银监会批准，省内无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、镇江、盐城和连云港等10家城市商业银行，经过了宣传发动履行法律手续、清产核资弥补预期资产损失、增资扩股补充资本和召开“三会”筹建新银行四个阶段，正式启动合并重组。江苏省内10家城商行的折股出资金额为43.11亿元,折合43.11亿股。筹建阶段,江苏银行增资约35.4亿股，按照每股1.2元的价格，共募得42.48亿元资金，其中，约7亿元的溢价部分计入资本公积。至此,江苏银行最终的股本规模为78.5亿股，注册资本为78.5亿元。

　　那么，面对此轮城商行上市的热潮，这家年轻的银行有何打算？

　　前景看好争相入股

　　在正式挂牌之前，江苏银行就成了不少上市公司看好的“香饽饽”。江苏开元、苏州高新、常州黑牡丹等上市公司先后发布公告认购江苏银行定向发行股份。

　　据了解，江苏银行的前十大股东分别是江苏省国投、华泰证券、江苏凤凰出版传媒集团(5亿股)、无锡市财政局(无锡商行的老股东，超过3亿股)、东方资产管理公司、华西村(2.488亿股)、南通众和控股有限公司、苏州市财政局、江苏丰立集团、黑牡丹(1.5亿股)。其中，江苏省国际信托投资有限公司(以下简称“江苏省国投”)投资入股9.1亿股，占比约11.6%，成为江苏银行第一大股东。

　　另外，华泰证券和东方资产管理公司也分别持有5亿股和3亿股。上述3家金融机构共计参股17.1亿股，持股比例达到21.78%。

　　上市有决心筹备需时间

　　对于刚刚挂牌成立的江苏银行，江苏省方面对江苏银行的前景相当乐观：江苏银行成立后将考虑引进境外战略投资者，五年后争取上市。消息一经发出，直接刺激了参股江苏银行上市公司股价的走强，黑牡丹曾一度涨停，江苏开元、苏州高新三天涨幅超过10%。作为认购江苏银行3.11%的股份的华西村走势也很精彩。

　　近日，中国银行以及旗下的中银国际证券有限公司与江苏银行举行了全面合作的签字仪式，这是江苏银行成立以来首次银行间的合作。

　　江苏银行行长黄志伟表示，中银国际在企业IPO方面有着丰富辅导经验和专业素质，与之合作有助于江苏银行未来发展中引入战略投资者，实现其资本市场上公开上市的最终目标。对于江苏银行来说，中银国际有望成为其未来IPO承销商。

　　上市是一个漫长的过程，从目前形势看，江苏银行能否在5年预想期内上市还是个疑问，“不是想上市就能上市的，我们只能为上市做一些准备。”江苏银行相关人士坦言。(记者李义金曹卫新)

　　杭州市商业银行积极争取上市

　　日前，宁波银行和南京银行IPO上市工作获得重大突破，并将于22日(周五)上发审会。这预示着中国城市商业银行A股上市正式揭幕。

　　同处浙江的杭州市商业银行对上市持有什么态度，本报记者采访了杭州市商业银行董事会秘书江波。江波告诉记者，杭州商业银行一直在积极争取上市，是继南京银行、宁波银行之后第三家向中国证监会递交IPO材料的城市商业银行，目前处于静默期。

　　据了解，杭州市商业银行是1996年9月成立的、具有独立法人资格的地方性股份制商业银行。截至2006年末，该行总资产560多亿元，存款余额511亿元，贷款余额逾340亿元，2006年实现净利润超过6亿元，每股净资产2.37元，每股收益0.46元。目前，杭州商业银行总股本为13.2亿股，该行的第一大股东是2005年引进的境外战略投资者澳洲联邦银行，持有该行19.99%的股份；该行2006年引进的另一家境外战略投资者亚洲开发银行持有该行4.99%的股份；自然人股东持有1.8亿股股份，占总股份的13.68%。

　　据悉，杭州市商业银行在处置历史不良资产方面走在了全国城商行的前列，在引进境外战略投资者方面也起到了一定的示范效应。杭州市商业银行先后与澳洲联邦银行、亚洲开发银行签署战略合作协议，从而成为浙江省第一家拥有外资股份的城市商业银行。目前澳洲联邦银行已派出一名副行长来杭州商业银行任董事，派出两名专家任杭州市商业银行的风险技术总监和信息技术总监。

　　江波向记者介绍了杭州市商业银行的经营情况。江波说，2006年底，杭州市商业银行拥有9078个公司客户，有1.78万个微型企业客户和95万个个人活跃客户。这些资源为杭州商业银行的发展奠定了良好的基础。江波介绍说：在全国114家城市商业银行中，杭州商业银行资本充足率为9.54%，高于全国城市商业银行6.5%的平均水平；不良贷款率为1.4%，低于全国城市商业银行4.78%的平均水平；贷款拨备覆盖率为119.64%。同时该行在2006年银监会对全国城市商业银行开展的风险评级中名列前茅，这些数据显示了杭州商业银行的品质和资产质量都是非常优秀的。江波还向记者介绍了杭州商业银行跨区域发展经营的情况。他说：杭州商业银行在银监会的支持下，第一家省内跨区域经营机构舟山分行已经完成筹建，于6月26日正式开业。目前在银监会的支持下，该行还将在长三角地区城市设立1-2家省外分行，加快推进“三步走”发展战略，加快建设成为立足杭州、覆盖长三角地区、具有经营特色与竞争优势的区域性公众上市银行。

　　在谈到杭州商业银行上市对公司发展的意义时，江波说：杭州商业银行上市，有助于提升公司的核心竞争力，提升企业形象和公司品牌，同时有助于公司法人结构的治理。他说杭州商业银行的经营目标，也即公司董事会提出的今后五年发展规划——把杭州商业银行打造成为中国价值领先银行，为股东和广大的投资者带来持续的投资回报，为广大客户和市民提供优质的金融服务，为本行员工提供优于同业的收入。(记者周决伦赵家福/证券日报)

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。