由于再度面临4300点的高位压力,市场再度担心宏观调控和降温的措施出台。毕竟目前部份经济数据还不是十分之乐观,而且每一次重要关口之前,市场也总是充满矛盾。加上从技术指标来看,大盘的调整仍是不够充分,6月18日的缺口未补,也使多方不够胆贸然进攻,所以今天大盘的调整也就是很自然。
从近日市场的热点来看,题材股开始出现降温,不少列于跌幅的前列,相反,价值投资的理念开始在市场中形成,继封闭式基金借助价值回归的题材出现井喷之后,近日目前两市中市盈率最低的板块之一,被喻为市场价值洼地的绩优级钢铁蓝筹被也开始活跃,这主要是面临历史高位,趋向谨慎的资金无疑转向具防御性的板块。另外,近日大量开放式基金的发行,其建仓也无疑也是以绩优蓝筹股为主。此外,近日中报预增的个股也开始受到市场的重点关注,因为今年牛市中级阶段的特征注定了是炒成长炒预期,从而使业绩暴增概念成不败的主题并从中诞生不少大黑马,包括券商概念的疯狂,是因为市场预期大牛市令券商业绩大增,交叉持股以及人民币升值概念的热炒均是因高成长的预期,甚至定向增发概念的走牛也是因为市场的预期,定向增发,上市公司优质资产注入后将令公司业绩出现大增。一句话,仍是离不开高成长这个主题的炒作,尤其是进入6月中下旬,中报公告的前夜,中报预增个股更将因中报的炒作预期而容易受到市场的追捧,正因如此,具有中报预增的个股,如江西水泥等连续封于涨停,一些具有定向增发概念的个股也受到市场的追捧。此外,近日钢铁蓝筹的走强也是因为钢铁板块是几大预增概念板块之一,所以我们应该重点关注中报预增以及绩优级蓝筹个股的炒作。其中建议重点关注金马股份(000980),因为公司在金马股份在铁牛集团入主后不但摘星、摘帽,其在去年业绩大增的基础上,一季度业绩同比增长250%,更预告了上半年同比增长约100%-150%,其业绩剧增和高成长的题材应引起关注。而且它还有定向增发概念这一反复热炒的题材。另外,西宁特钢(600117)和杭钢股份(600126)这两只具有中报预增的绩优钢铁蓝筹也应引起重点关注。
来源:民生证券 厚峻
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