四川长虹修订非公开发行方案

    □本报记者 李文绚

    根据今天公告的修订后的四川长虹( 600839)非公开发行方案,长虹集团拟以价值3.33亿元的长虹电源公司100%股权资产认购此次非公开发行30.59%股权；战略投资者微软(中国)有限公司也以6.27元/股认购1500万股非公开发行股份。

    长虹集团资产认购1/3

    公告表示,长虹集团将以评估价值为3.33亿元的四川长虹电源有限责任公司100%股权资产、按6.27元/股认购,认购比例为非公开发行数量的30.59%,不足部分以现金认购。战略投资者微软(中国)有限公司则以6.27元/股认购1500万股非公开发行股份。

    公告表示,长虹电源公司是长虹集团全资子公司,是中国最早研制、生产碱性蓄电池的军工企业之一。公司拥有发泡式镍正极、粘结式贮氢负电极、金属氢化物镍电池、聚合物锂离子电池的生产制造技术和批量生产能力,是国家指定的航空用锌银、镉镍蓄电池和通讯器材用镉镍、氢镍蓄电池定点生产厂。

    四川长虹表示,电源公司的电源产品年生产能力可达6000万VAh,年产值可达6.5亿元左右。电源公司在军用、民用电源领域具有很强的竞争优势,公司通过收购电源公司100%股权有利于进一步拓展军工产业,并提高公司在二次电源领域核心竞争力。

    募资投向五项目

    四川长虹此次对非公开发行募资用途也进行了修正,募资拟用于5个项目：收购Sterope Investments B.V.公司75%的股权项目,拟现金投入19.04亿元；与微软合作家庭数字媒体中心(Media Galaxy)项目,拟现金投入2亿元；收购四川长虹电源有限责任公司100%股权项目,拟投入3.33亿元,以非公开发行股份作为对价收购；PDP保护屏项目,拟投入2亿元,募集现金投入；补充流动资金为1.63亿元。募资投资金额合计为28亿元。

    此前,四川长虹曾公告非公开发行方案,公司拟以每股不低于6.27元的价格发行4亿股,筹集约25亿元用于收购四川双虹显示器件有限公司所持有的Sterope公司75%的股权。分析人士曾认为,长虹募集资金的目的是为投建国内第一条等离子屏生产线,长虹在等离子电视制造上能否成功也取决于液晶电视(LCD)的市场渗透速度。

    四川长虹今天公告表示,通过非公开发行募集资金收购Sterope公司75%的股权,公司将实际控制Orion PDP公司,同时掌握Orion PDP公司在PDP领域的专利技术,带动公司平板电视业务的迅速发展,提高公司包括PDP在内的平板电视业务在全球的竞争力。

    公司拟投资的PDP保护屏项目拟建成一个具有年产300万片PDP保护屏生产能力的生产基地,以满足公司自身等离子生产线的需要及其他客户的需要。项目总投资40000万元,项目达产后年销售收入7.5亿元左右,年均利润1.4亿元左右。

    微软成重要战略投资者

    四川长虹公告表示,与微软的合作项目Media Galaxy首期投资25000万元,本次拟投入募集资金20000万元。预计2008年至2012年平均年净利润为7800万元左右。该项目将尽快向政府有关部门申请立项备案以及获得有关环评的批复。

    6月15日,美国微软公司与四川长虹签署了有关Media Galaxy项目的谅解备忘录,双方同意在数字媒体重点是家庭互联数字娱乐领域进行长期战略合作,首期从事Media Galaxy合作项目。该项目主要研发、生产和销售将家用电视、电脑和因特网互联的数字娱乐产品。四川长虹表示,通过与微软公司在该项目的合作,将有利于增强公司在信息家电领域的竞争能力。