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广州万隆:把握主流权重蓝筹或成风向标

机构:广州万隆

提要:尽管受各种利空传言导致上日尾盘出现快速跳水的行情,但周四深沪大盘并未受到明显的冲击,两市大盘基本维持高位震荡整理的格局;其中上证综合指数早盘惯性回补周一的跳空缺口之后,市场心态明显趋于平稳,尽管个股走势进一步分化导致股指上涨乏力,但大盘蓝筹的良好表现以及资产注入、奥运和参股金融等题材股的活跃有效地维系了市场人气。

在4200点一线整理多日之后,短期市场或将面临方向性的选择。海外蓝筹的“批量回归”无疑将增加A股市场优质股票的供给,也有利于进一步提升A股市场的投资价值,壮大市场核心资产的规模。无论从市场博弈还是从资金配置角度来看,以大盘蓝筹品种为代表的市场核心资产将继续成为驱动后市行情健康发展的强大驱动力。

今日市况

周四深沪大盘并未受到上日尾盘跳水的冲击,全天维持高位震荡整理的格局,两市股指双双以小阳线报收,成交量出现较为明显的萎缩,合计成交约2532.01亿。从全天股指运行的态势来看,早盘上证综合指数以4170.89点开盘后随即展开反弹,但由于市场心态较为谨慎,10点前后重新回落,最低跌至4147.05点并完全回补了周一的跳空缺口,此后股指虽有反弹但力度有限,全天基本维持高位震荡的走势。深成指走势类似,基本围绕5天均线震荡整理。

从盘面情况看,个股表现进一步分化,其中上海市场涨跌家数比例为345:517,深圳市场涨跌家数比例为230:401。涨幅榜方面,太龙药业上工申贝中新药业大元股份京能热电原水股份古井贡酒东信和平黔源电力等39只非ST个股涨停;具体来看,能源电力板块个股表现活跃,如国投电力国电电力、京能热电、桂东电力潞安环能长源电力等;部分奥运题材股如中体产业首旅股份北京城乡、京能热电、国旅联合等也有良好表现。另外,一些具备资产重组、资产注入与整体上市的题材品种也受到市场的追捧,如原水股份、中西药业东方集团天鸿宝业金岭矿业等。部分权重指标股整体表现活跃,如金融保险业的中国人寿中国平安;以及中国联通长江电力中国石化等,大盘蓝筹的良好表现有利于稳定市场信心。

周四,上证综合指数以4170.89点开盘,最高4256.54点,最低4147.05点,收盘4230.82点,上涨49.50点,涨幅1.18%,成交1646.38亿;深成指开盘14044.45点,最高14276.51点,最低13928.06点,收盘14255.61点,上涨148.38点,涨幅1.05%,成交885.63亿。

今日消息面

周四主要有以下信息值得投资者关注:

1、中国证监会日前公布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》,7月5日起施行。基金管理公司、证券公司为境内居民提供境外理财服务在前期试点的基础上将进一步扩大。

2、第二季度全国城镇储户问卷调查显示,居民购买股票和基金的意愿空前高涨,并首次超过储蓄存款成为首选,而储蓄和消费的意愿则连续走低。

3、中国人民银行昨日发布的两份调查问卷显示,银行家和企业家均预期下季度会加息;均判断本季度经济运行偏热,并预测下季度宏观经济依然偏热。

4、为适应全流通市场的特点,上证所近日对《上市公司临时报告系列格式》中关于股票交易异常波动公告、澄清公告等9种公告格式进行修订,并于今日先行发布修改后的4种公告格式,以规范上市公司股票交易异常波动的信息披露、公司在澄清市场传闻时应注意的事项。

后市简评

在各种利空传言导致上日尾盘出现快速跳水行情之后,周四深沪大盘并未受到明显的冲击,两市大盘基本维持高位震荡整理的格局;其中上证综合指数早盘惯性回补周一的跳空缺口之后,市场心态明显趋于平稳,尽管个股走势进一步分化导致股指上涨乏力,但大盘蓝筹的良好表现以及资产注入、奥运和参股金融等题材股的活跃有效地维系了市场人气。在4200点一线整理多日之后,短期市场或将面临方向性的选择。

毋庸置疑,近期上证综合指数在逐渐消化完对上调印花税率所造成恐慌性暴跌行情的冲击之后,虽然指数重新回到前期的高位水平,但各种利空传言和紧缩性的政策风声再度趋紧,比如加息、取消利息税、调整2831项商品出口退税政策、发行特别国债购买外汇作为外汇投资公司的启动资金、海外蓝筹的“批量回归”、大非解禁等等。显然,后市大盘的运行环境变得更加复杂,从而极大地增加了挖掘投资机会的难度。笔者在上日的文章中提到,在指数处于相对高位阶段和市场整体估值水平不具备明显优势的前提下,个股表现必然将进一步的分化。在复杂的运行环境中,只有更加坚定价值投资理念,从国家战略高度去审视市场,才能把握市场的主流趋势。笔者认为,在下一阶段行情中,只有符合国家产业政策、符合国家创新战略具备高成长性或长期竞争力的优势品种以及通过资产置换或资产注入等创新手段最终实现业绩跨越式增长的优质品种才能在后市相对复杂的运行环境中脱颖而出。

从周四的市场表现来看,资产注入、参股金融、奥运板块和大盘蓝筹品种受到市场的积极追捧,从中也可以看出下一阶段主流资金的操作思路已逐渐清晰。笔者一直强调,资产重组、资产注入与整体上市作为上市公司实现业绩跨越式增长的重要途径,将继续成为下一阶段行情的重要投资主线。同时,在当前市场整体估值水平不具备显著优势的情况下,布局奥运投资主题将必然成为主流资金的一大操作策略。值得强调的是,中国石油已经表示计划在上海交易所发行40亿A股,而上周建设银行也已经宣布回归A股,此外,中国神华、中国电信也将发行A股,海外蓝筹的“批量回归”无疑将增加A股市场优质股票的供给,也有利于进一步提升A股市场的投资价值,壮大市场核心资产的规模。笔者多次强调,无论从市场博弈还是从资金配置角度来看,以大盘蓝筹品种为代表的市场核心资产将继续成为驱动后市行情健康发展的强大驱动力。

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