细分行业龙头 规模扩张奠定成长基础
从周四的消息面来看，市场面临资金面的压力。首先，证券业QDII试点扩大；其次，继建设银行之后，中国石油公布发行A股的计划；显然管理层希望通过对外投资和加速国企大盘股上市疏导流动性过剩，这些必然对市场资金形成分流；这导致大盘波动加大。
自主创新打造国际竞争力龙头
华泰股份（600308）：公司依靠自主创新和正确的市场定位由一个地方小厂发展成世界性纸业巨头，目前新闻纸总产能达到120万吨，位居全球第一，国内市场占有率超过33％，并已打入国际市场。公司注重通过科研开发提高高端产品比例，不少新产品为替代进口的独有产品，人无我有，人有我优的优势使公司享有一定的自主定价权。在成本控制方面，公司以废纸来替代针叶浆和阔叶浆来降低成本，新闻纸吨纸成本约3000元，接近国外同行水平，公司新闻纸主要原料为进口美废，美废占比达到90%，与进口纸浆相比，进口废纸成本更为低廉，同时将受益于人民币升值。低廉的成本和独特的产品定位使公司经营效率、盈利能力处于行业领先地位。公司产品已打入国际市场，今年上半年公司出口量以超过去年全年，增长势头迅猛。
规模扩张奠定高成长基础
加大投资滚动发展夯实公司高成长的基础。2006年公司销售收入出现较大幅度增长的原因是2005年12月份18.7万吨轻胶纸全面达产所致。而2006年10月31日公司高级彩色胶印新闻纸项目开始投产，新项目将成为公司2007年业绩增长新引擎。2006年公司推进了两大新项目：与世界纸业巨头芬兰斯道拉恩索亚洲出版用纸有限公司合资成立山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司，生产可替代印制高级书报杂志的轻量涂布纸的低成本超级压光纸；与新会双水发电厂合作打造120万吨新闻纸或高档文化纸生产基地，这又为公司2008年业绩增长奠定了基础。近日公司公告林纸一体化项目获得国家发改委核准以及在美国与美国考夫曼公司设立贸易公司，这不仅将优化公司的产业结构，还使公司原材料自给率提高，使得公司发展后劲进一步增强。公司管理层通过收购大股东华泰集团实现MBO，在一定程度上为企业解决了产权问题以及激励机制问题。公司计划于近期向华泰集团定向增发收购资产实现集团整体上市，收购的热电、纯碱等资产是公司生产必须的原材料，整体上市将进一步完善公司的产业链，减少关联交易，提升盈利水平。该股创出新高后连续收阴整理，但明显在前一波高点附近获得支撑，后市有望延续慢牛攀升格局，可积极关注。
广发证券 吉林化纤
中报预增 补涨在即
大盘进入到4200点以上之后，投资者心理开始趋于谨慎，而消息面也是利空频出，在市场进入到犹豫阶段之后，精选个股成为赢利的关键，而业绩是市场永恒的主题，随着中报大幕的临近，整个中报业绩浪的炒作有望逐步拉开序幕，而那些业绩预增的个股更是能在中报中给投资者以巨大的惊喜，这部分个股有望成为震荡行情中市场活跃的热点。
产品价格暴涨带动业绩提升
2007年一季度以来，粘胶纤维销量和价格稳步上升，伴随着粘胶纤维替代作用的发现，该产品的应用将更为广泛，需求的剧增必然导致产品价格的暴涨。公司的主导产品就是粘胶短纤维、粘胶长丝，那么随着产品价格的提升，其业绩必然剧增，并且由于产品价格上涨带来的业绩增长将是数倍的爆发式增长。在市场上，去年的有色金属股就是因为国际金属期货价格暴涨，导致金属类公司业绩成倍增长，带来股价狂飚；同样的，今年市场的鑫富药业。广济药业等股票也是因为其产品的价格大涨最终带来股价数倍的涨幅，那么吉林化纤在粘胶纤维价格大涨的刺激下必将同样上演一出飚升好戏。
根据公司2007年一季度报表显示：公司2007年一季度的经营情况同比已经出现大幅度增长。结合公司2007年一季度实际情况，公司预测2007年中期累计净利润较上年同期增长250%-350%，3倍的业绩增幅给了股价以巨大的上涨空间，更何况粘胶纤维价格的上涨仍有可能持续下去。
主业突出，行业地位显赫
公司作为我国最大的纤维生产基地，具有较强的市场竞争力和较大的市场份额，是我国最大的粘胶纤维和腈纶纤维生产基地，公司还是国内同行业中最早开拓国际市场的企业，产品在国际市场颇受欢迎。公司与德国化纤企业强强联手，共同开拓全球市场。公司与世界最先进的粘胶长丝生产企业德国恩卡公司，共同投资3.2亿元，兴建吉林艾卡粘胶纤维有限公司，建设5000吨粘胶长丝连续纺项目。其中，公司占有合资公司70%的股份，随着国际市场业务的拓展，有望对公司业绩的持续增长产生推动力。
另外公司还持有交通银行0.19%的股权，在当前参股银行板块得到市场热捧的情况下，也会在短期内对公司股价起到刺激作用。
整理到位 补涨在即
在大盘5·30的暴跌中，该股也没能幸免，短线跌幅接近40%，但是在随后的大盘反弹行情中，该股并没有出现象样的反弹，而仅仅是横向震荡整理，在中报预增250%-350%的前提下，该股短线价值被严重低估，即将展开一波强劲的补涨行情，投资者可以重点关注。
华泰证券 浙江医药
受益涨价效应的医药龙头
周四大盘回补跳空缺口后震荡反弹，4335点高压多空分歧仍然较大，导致个股继续分化。从市场热点来看，医药股板块一支独秀，太龙药业、中新药业、中西药业强劲冲击涨停，极大地激发了市场主力做多医药股的信心，后市整个医药股板块强势格局有望得到延续。可关注浙江医药（600216）全球维生素龙头企业，受益涨价效应成长空间广阔。
据报道，与去年低谷时期的20元/公斤相比，目前的维生素C（VC）价格已摸高至70元/公斤，维生素E价格也大幅上涨。业内人士表示，目前全球的维生素E生产主要集中在浙江医药、巴斯夫、帝斯曼及新和成这4家公司，其中浙江医药和帝斯曼的年产量为1.5万吨以上，新和成则达到1万吨以上。在维生素价格整体上涨的浪潮下，维生素E价格也开始攀升。
浙江医药（600216）公司是我国浙江省医药龙头企业，是中国重要的原料药和制剂生产基地，形成了以氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料及制剂为特色产品生产体系。公司已经形成了集研发、生产和销售一体化的产业格局。公司目前已经形成原料药+制剂的完整产业模式，下属药厂维生素厂生产的维生素H和维生素E居全国首位、世界领先地位，垄断优势非常明显。同时，公司开发的一系列新药，如替考拉宁原料药、万古霉素原料药分获葡萄牙、德国卫生当局GMP证书或上市许可，万古霉素原料药还通过澳大利亚TGA的GMP认可；辅酶Q10在韩国完成注册，合成VE获日本非处方药批准。2007年公司计划完善VE、VA、VH、辅酶Q10、盐酸万古霉素等重点产品的工艺路线，通过技术创新降成本，盐酸万古霉素项目已完工投入生产。随着新药的上市、制药工艺的改进和产能的扩大，公司药品海外出口幅度将保持高速增长，未来极具成长空间。
就在周二，浙江医药（600216）发布公告称，将对公司主要产品维生素E进行提价，以此来消化如生产成本提高等诸多不利因素。据悉，维生素E在2006年度占浙江医药总销售额的30％。公司同时称，根据最新签订的销售合同统计，维生素E价格出现了一定的上涨趋势，和去年同期相比，内销价格有15％左右的上涨，外销价格有5％左右的上涨。二级市场上，浙江医药（600216）随大盘缩量回调，涨价效应并为立刻显现，技术形态上看，该股近日调整到位，后市有望突破上行，建议重点关注。
金元证券 皖能电力
国元借壳收益大
大盘日前进入震荡期，个股走势出现分化。券商概念股继续走强，参股东莞证券的锦龙股份和参股国海证券的桂东电力双双涨停。可见，券商概念股的炒作远未结束。皖能电力（000543）参股国金证券，而国金证券正积极准备借壳上市，投资者可密切关注。
国金证券借壳上市中
国元证券目前系一家地方综合类证券公司，主要业务集中于经纪代理业务、投行业务及证券自营业务。2005年10月，国元证券通过中国证券业协会创新资格专家评审，成为全国十八家创新试点证券公司之一。截至06年9月30日，国元证券已拥有35家证券营业部及20家证券服务部。05年11月，中国证监会指定国元证券托管天勤证券所属的13家营业部，06年10月底，国元证券完成收购天勤证券的13家营业部证券经营资产，国元证券的营业部数量达到68家。
据S*ST化二公司于2007 年3月30日召开的2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议可以得知公司将以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司（以下简称国元证券）。合并后，国元证券注销法人资格，其债权债务由北京化二承继。国元证券原股东每持有国元证券1元的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份。据此，北京化二向国元证券全体股东支付136010万股，占合并后公司总股本的92.90%，由国元证券股东按照其各自的股权比例分享。据经华普会计师事务所审计的国元证券06年财务报告，国元证券实现净利润为55409.52万元。根据经华普会计师事务所审阅的国元证券利盈利预测报告，预测07年实现净利润为68057.11万元。若以本次交易完成后的公司总股本146410万股计算，06和07年度的每股收益分别为0.378元和0.465元。
皖能电力持有国元证券14900万元出资，可换取北京化二9983万股股权，占北京化二总股本的6.82%。日前，北京化二公司的股价为13.36元，一旦国金证券上市成功，这块受益可谓是巨大。
此外，公司还投资1亿元参股华安证券5.87%的股份，投资1.545元参股北方证券15%的股份，是只不折不扣的券商股，题材火爆。
从二级市场来看，皖能电力（000543）日前已经完成v型反转并再创历史新高，走势强劲。周三跟随大盘顺势震仓，周四再收阳线，向上突破欲望十分强劲。投资者可留意。
世基投资 大秦铁路
西煤东运主动脉 业绩增长潜力大
中国远洋发行冻结资金创纪录，将于本月内上市，这激发了招商轮船、长航凤凰等同类个股走强迎新。由于市场始终担忧政策面利空，投资者在盘中的选择明显偏好于防御型板块，航运板块不仅景气度持续提高，而且在国资委主导央企加快整合的背景下，这些个股大多存在资产注入，整体上市等外延式扩张预期。除航运业之外，铁路行业作为我国交通改革攻坚的对象，其重组获得铁道部的重点扶持，《南华早报》曾报道铁道部资产可能按区域分拆为5家以上公司的方案，铁路产业极有可能象电力资产一样进行整合，对于具有整体上市潜力的铁路股投资者可重点关注，比如大秦铁路（601006）。
大秦铁路（601006）：我国第一家同时拥有基础设施及运输业务完整产业链的铁路上市公司。大秦线承担全国煤炭铁路运量的20%，是我国西煤东运的主动脉。作为专用的煤炭运输专线，全程直达、独立运营的特点使公司关联交易有限，执行铁路煤炭运输特殊运价成为公司获得较高盈利能力的主要原因。公司的主要客户是五大电力公司、380多家主要电厂，煤炭需求旺盛，煤炭地域供应和需求的不平衡保障公司业务稳定增长。铁道部规划到2010年大秦铁路煤炭运输量将达到4亿吨。为了完成大秦线煤炭4亿吨运输量，国家在货源地以及港口装卸方面已经做好了安排。在港口装卸方面，除主要接卸港口秦皇岛港煤炭装卸能力不断提高之外，曹妃甸港口2007年底将完成一期建设，煤炭吞吐量可以达到5000万吨，而曹妃甸港口的远期规划为煤炭吞吐量为2亿吨。而在货源地方面，十一五期间，铁道部将在大秦线上游建设朔州-准葛尔、岢岚-瓦塘铁路，深入到蒙西内部，增加煤炭运量来源。预计公司运量和业绩在2010年前将保持持续增长态势。
根据十一五期间《中长期铁路网规划》，我国计划新建铁路新线17000公里，预计投资规模将达到1.25亿元。现有的铁路融资方式难以满足十一五期间铁路建设的资金需求，因此国家要求铁道部加快推进铁路行业的投融资体制改革，铁路资产上市融资成为重要方式之一。大秦铁路是国内A股第一家以路网干线为主体的铁路运输企业，也是铁路行业最大规模的上市公司，上市定位为铁路行业重要的资本市场平台。公司控股股东太原局承诺在对下属铁路运输主业资产改制时，如该类资产与公司业务相关或经营范围相近，将给予公司优先收购权或参与权，这赋予公司整体上市的潜力。
2007年一季报显示，海富通风格优势、嘉实策略增长、建信优化配置等基金新进成为公司大股东，中国人寿大举增仓，虽然包括瑞士银行、渣打、汇丰以及FORTISBANK在内的四大QFII进行了战略性的减仓，但合计持有流通股数量仍达到1.257亿股，持仓量仍然较大，十大流通股东合计持股3.66亿股，占可流通股的17.27％，07年一季度基金投资组合显示，基金合计持有5.89万股流通股，占流通股27.79%。这显示机构投资者看好公司的发展前景，从二级市场走势来看，该股近期走势明显强于大盘，在上周创出新高之后，该股先于大盘连续调整，量能持续萎缩表明短线做空动能逐步释放，后市有望再度挑战新高，可重点关注。
中原证券 西藏天路
300多亿投向西藏公路升级 惊爆特大利好
西藏自治区主席向巴平措20日在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，十一五期间，中国将总投资300多亿元，用于全面提升包括干线公路和通往县和乡村的公路的建设水平。由此，我们认为，一直以来主要承担西藏自治区内的公路、桥梁建设任务而且基本上将形成对西藏水泥市场垄断的西藏天路（600326），无疑将惊爆天大的利好！该股目前的二级市场股价绝对是严重低估！我们认为，在如此重大的利好消息刺激下，西藏天路（600326）短期内将出现井喷性上涨行情！根据新华网的报道，西藏自治区主席向巴平措在回答记者提问时表示，在中央政府的支持下，西藏在十一五期间将加快西藏地区各条公路的建设，其中包括一条通向珠穆朗玛峰的高等级公路。这一投资将用于三个方面的用途：全面整治五条干线公路，使其80%以上达到黑色化（即铺成柏油公路）；使通往县的公路80%达到黑色化；使百分之百的乡镇和80%的行政村通公路。
向巴平措说：这些资金已基本得到落实。他说，目前，到珠峰大本营还剩下110公里的沙石路面。这条干道的修建准备采取两种方式，但方案仍未最后确定：把涵洞、桥梁修好，把道路沙石路面加以改善；或者一次性地铺成柏油公路。通往珠峰的主要干道在原有基础上通过今明两年就可以全部修成。这条道路的修建将于今年下半年启动。明年8月份之前，无论是什么形势我们都要把这个路搞完。他说。
数字显示，截至2006年底，西藏全区新增公路里程1932公里，公路通车总里程达44813公里，其中沥青路面3962公里，占全区公路总里程的8.8%，大大改善了西藏公路交通条件。
据西藏自治区交通厅介绍，十五期间，西藏自治区共完成公路建设投资146.92亿元，公路建设里程达12900多公里。在西藏自治区十一五时期国民经济和社会发展规划建议中，提出了要着力实施六大战略，位居六大战略之首的是基础设施先行战略，即进一步推进交通、能源、通信、水利等基础设施建设。十一五期间，西藏公路建设总投资将达398亿元，每年投资将不低于50亿元，市场前景非常巨大，作为西藏公路建设的领先者，西藏天路（600326）也必将获得更多的市场空间。
西藏天路（600326）主营业务为公路工程施工的基础设施建设，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务。西藏天路在公路及桥梁施工能力、工程施工质量、公路建设市场占有率、高等级公路施工市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量在西藏自治区内一直处于领先地位，具有明显的区域优势。此外，由于青藏高原的特殊地理条件，对施工提出了更高的要求，西藏天路长期在高原施工作业，积累了丰富的经验，公司竞争优势明显。西藏天路是西藏自治区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司。
目前西藏天路的资金和技术力量雄厚，机械化施工程度高，经营管理规范，这在西藏自治区是首屈一指的。公司成立以来，在区内承建和扩建公路里程达5000多公里，建设桥梁70余座，曾承担过青藏公路、川藏公路、中尼公路等国道和区内主要干线公路的施工任务，修建了曲水、岗嘎、妥峡等大型公路桥梁，参与施工建设西藏重点工程--拉萨至贡嘎机场公路新改建工程雅鲁藏布江大桥和拉萨柳梧大桥工程，所交验工程合格率达100%，优质工程达85%以上，取得良好的口碑。
而且，值得我们高度关注的是，西藏天路（600326）不仅在西藏地区公路建设、施工方面占有非常高的市场份额，该公司在定向增发募资项目完成之后，将基本上形成对西藏地区水泥市场的垄断格局！
根据西藏天路（600326）前不久发布的公告称，公司拟向不超过10家机构投资者定向增发不超过6000万股，发行价格不低于此次董事会决议公告日前20交易日公司股票均价的90%。募集资金中，1亿元左右用于收购西藏天路大股东西藏公路工程总公司持有的西藏高争建材股份有限公司4359.78万股股权，2.8亿元用于高争建材日产2000吨水泥熟料生产线项目。
据了解，高争建材目前的股东结构为，高争集团持股46.89%、西藏天路持股33.69%、公路工程总公司持股19.42%。据西藏天路介绍，巨资重整高争股份是看重了西藏水泥行业面临的巨大发展机遇。随着西藏自治区经济的迅速发展、西藏关于国家水泥产业结构调整政策方针的落实，以及西藏自治区内基础建设规模的不断扩大，西藏自治区水泥行业面临着新的巨大产业发展机遇。十一五期间，西藏自治区的固定资产投资将达到1200多亿，基础建设规模的不断扩大将进一步拉动对建材的需求。
西藏天路董事长扎西江措表示，在青藏铁路通车以后，有人担心西藏公路交通会被淡化，实际上公路不会被铁路淡化。西藏天路是做基础设施建设的上市公司，现在铁路通车给我们的机遇应该是很多的。比如说小城镇的建设、农村公路建设、旅游大发展以后旅游景区道路的建设，都会使公路建设的投资力度不断加大。
西藏天路表示，为了进一步加强产业链建设，通过加大对高争建材的控制，使建材业成为公司新的利润增长点，预计以不超过1亿元收购其持有的高争建材19.42%股权。收购完成后，西藏天路将持有高争建材53.11%股权。
对于拟投资2.8亿元用于高争建材日产2000吨水泥熟料生产线项目，西藏天路表示，青藏铁路支线、自治区公路、机场、水电、城建等基础设施建设的加快和一批工业发展项目的开工建设，水泥的需求量必将大幅度增加，高争建材日产2000吨水泥熟料二线项目的上马将抓住这一发展机遇。据悉，高争建材即将上马的新项目采用具有先进水平的新型干法预分解窑工艺技术装备，项目实施后全厂各粉尘排放点的粉尘排放浓度降至国家排放标准以下，NOx、SO2等有害物排放量均大大低于国家排放标准，节能降耗、减少污染的优势十分显著，将可使高争建材新型干法水泥总产能从58万吨提高到116万吨，大幅度降低单位建设成本。
由于西藏地区高原，水泥等建材的运输非常不便，而且即使是在青藏铁路通车之后，水泥的运输的成本依然非常高。因此，作为西藏自治区内最主要的水泥生产企业，西藏天路控股的西藏高争建材股份有限公司，在日产2000吨水泥熟料生产线项目投产之后，将基本上形成对西藏地区水泥市场的垄断格局。
由此，鉴于十一五期间，中国将总投资300多亿元，用于全面提升包括干线公路和通往县和乡村的公路的建设水平，因此，我们认为，一直以来主要承担西藏自治区内的公路、桥梁建设任务而且基本上将形成对西藏水泥市场垄断的西藏天路（600326），无疑将惊爆天大的利好！该股目前的二级市场股价绝对是严重低估！我们认为，在如此重大的利好消息刺激下，西藏天路（600326）短期内将出现井喷性上涨行情！
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