西部矿业 拟发行不超过5亿股A股

　　西部矿业 拟发行不超过5亿股A股

　　本报记者 沈 灵

　　西部矿业股份有限公司今日披露的首次公开发行股票（A股）招股意向书显示，公司拟发行不超过5亿股A股，占发行后总股本比例不超过20.64％，公司拟在上海证券交易所上市，本次IPO的保荐人是瑞银证券。

　　西部矿业是国内位居前列的基本金属矿业公司，同时也是西部最具竞争力的资源开发企业之一。公司经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务。2006年公司为全国第二大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商及第七大铜精矿生产商。

　　西矿集团为西部矿业的控股股东，持有西部矿业发行前总股本的34.96%。西矿集团主营业务为投资和经营矿产资源及能源项目。截至2006年12月31日，西矿集团总资产为1,371,892万元，净资产为245,273万元，2006年该公司净利润为58,950万元。

　　西部矿业2006年每股净资产1.40元，每股收益0.80元，每股净现金流量0.23元。本次发行后，西部矿业每股收益（按公司2006年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算，按发行5亿股上限测算）为0.64元。

　　本次募集资金用于扩大矿山资源储备，提高矿山开采能力，适度增加冶炼项目规模，以进一步突出和提高公司核心业务的竞争力，巩固和增强公司在行业内的竞争优势。其中，矿山扩建及冶炼建设项目共需资金137,386万元，收购及增资项目共需206,725万元，计划用于补充流动资金及偿还银行贷款100,000万元。

　　西部矿业的发行，将令瑞银集团在通过合资方式进入中国IPO市场二十个月后，首次获得IPO收入回报。2005年9月，总部位于苏黎世的瑞银集团宣布重组北京证券，成立合资券商——瑞银证券。