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广济药业:产品提价将大幅增厚业绩

  广济药业(000952)公告从6月15日起上调核黄素新合同出厂价至530-540元(含税),与4月份价格相比,涨幅超过100%,预计公司销售业绩将会大幅度提升。特别是08年度,该年度合同执行新的价格,将会使得业绩大幅增长。

  核黄素在短期内将会保持在高位运行:公司主要竞争对手为DSM、BASF,这两家公司并没有对核黄素进行降价的动力,特别是BASF在韩国的工厂只剩下核黄素一个品种,增加了生产成本,并会希望通过提价来提升产品毛利。预计近期,核黄素的价格取决于公司扩产后的战略。考虑到公司近年来一直在低水平盈利,而目前正在开发品种较多,投资需求较大,因此,可能会把核黄素价格维持在较高水平。由于有新的生产商在筹备进入该领域,如果新生产商如期进入,很可能会冲击核黄素市场,预期在未来2年内,核黄素价格可能继续保持在高位。此外,环保问题不会对公司造成太大影响:而日前的财政部和税务总局公布了下调出口退税产品名单,公司核黄素品种不在其中,因此,出口退税也不会受影响。

  金元证券分析师李朝认为,鉴于上述情况,调高公司未来2年业绩预测。07-08年每股收益分别为0.50元,1.28元。考虑到目前整体市盈率较高,公司在2年内难以出现强劲对手,给予35-40倍市盈率将是安全范围,对应07目标价17.5-20.0元,08年44.91—51.32元。上调投资评级至“推荐”。

  作者:周莹 今日投资

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(责任编辑:吴飞)
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