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大连国际(000881):内外兼修质地优良 回调带来吸纳良机

  真金不怕火炼。近期大盘的凶险回调导致了众多品种的连续调整,此前上调印花税导致的泥沙俱下大有卷土重来之势。然而,每次非理性的下跌都酝酿了潜在的投资机会,尤其是对于既具备内生性成长动力,由具备外延式增长契机的优质品种,每次回调往往是逢低吸纳的良机,而大连国际(000881)正是这样一只潜力品种。

公司投身奥运地产,基于京城房价持续上涨带来的内生性增长值得期待,而手握海外大单和高溢价出售资产更是使其具备了外延性增长的动力,可谓内外兼修。近期该股跟随大势连续回调,股价已有低估迹象,后市极有可能在60日均线的支撑下启动价值回归行情,值得我们予以重点关注。

  一、投身奥运地产,内生成长可期

  大连国际(000881)近年来大举投资房地产领域,地产项目主要位于北京、大连和沈阳。随着近年房地产业务进入回收期,上述地区的房地产价格快速上升为房地产业务的增长带来了丰厚的收益。尤其是公司在北京开发的东一时区位于朝阳区建国路双会桥南1号,由公司投资,并由其旗下全资子公司北京金时代置业公司开发,占地35万平米,总建筑面积45万平米。由于东一时区位于北京黄金路段,奥运会的临近以及人民币升值的预期使得北京房地产价格持续走高,作为一只深藏未露的奥运概念股,该股后市的表现显然值得我们期待。

  二、手握海外大单+溢价出售资产 外延增长可圈可点

  大连国际(000881)积极开展国际工程承包业务,目前在手项目主要有3个,涉及金额高达17.8亿元,主要包括苏里南道路工程,工程合同额为5099万美元,约42169万元人民币升;与赤道几内亚石油公司签定的四份工程承包合同,总额约为10626.30万欧元、约106263万人民币;沙特医院和办公楼建设项目,合同额为13426.90沙币,约29535万元,这些已建和在建项目无疑将提升公司的盈利能力。

  此外,随着航运市场的船价处于高位徘徊,公司现有船舶已得到很大的增值,而市场上新造船造价的涨幅却相对较小,这就给公司带来了通过资本运作进一步更新船舶结构、扩大船队规模的机会。公司日前发布公告披露,董事会同意控股子公司以3988.8万美元的价格把一艘49400吨级的散货船华荣轮予以出售。公司表示,出售华荣轮,为新造3条57000吨散货轮提供了自有资金,而投资建造三艘57000吨级散货船,主要是为了在调整该公司远洋运输船队的吨位和船龄结构的基础上,抓住市场机遇,进一步扩大船队规模,提高市场竞争能力,符合公司发展战略。由于新造船项目的资产负债率较高,可能会提高公司的资产负债率,但由于项目主要以出售华荣轮的收益作为自有资金,并以新造船资产进行抵押垡,不需要公司担保,而且预计项目本身的偿债能力又很强,对公司不会产生大的资金风险,预计新造船在营运期内可为其创造良好的经济效益。

  从走势上看,作为内外兼修的优质筹码,该股近期跟随大势连续回调,错杀迹象已经十分明显,一旦题材得到市场认同,随时有望启动价值回归行情,建议投资者重点关注。

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