中兴通讯(000063)短期“增持” 长期“买入”

    未来数年,国内移动通信市场惟一的亮点就是3G的启动。作为通讯行业龙头之一,公司必将充分享受到3G时代来临所带来的巨大收益。

    在最近的267亿TD招标中,公司中标比例为20%,可能获得的合同金额为52亿,当年确认的收入在33-42亿左右,以8%的净利率计算,将增厚07年每股收益0.27-0.35元。

从通信行业发展规律和PHS、CDMA的历史经验来看,公司在TD市场的份额将会稳中有升,谨慎预测2008年和2009年略上升1个百分点,因此其未来三年的收入将达到283亿。

    TD启动后,公司未来几年的业绩增长较有保障,预测2007年和2008年EPS分别可达1.36元和1.68元。

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